众人大喜，齐声道谢。于是那道长果替每担各挑五里，行走如飞，足不沾尘。众人接担再挑，感觉煞是奇怪，见担儿都轻了许多。
那道长临去，与押送柑子官吏说道：你去邺都见魏王，便说贫道乃魏王同乡，姓左名慈，道号乌角先生，特此致意。
说罢拂袖而去，刹时不见踪影。取柑使者满怀疑惑，至邺都见魏王呈上柑子。
曹操亲手剖食，但见皆是空壳，内无果肉。惊问缘故，取柑人便以左慈之事奏对。
听闻此事太过蹊跷，曹操未肯相信。以为定是取柑人作弊，将欲责罚。
门吏忽报：府外有个道人，自称名叫左慈，求见大王。
曹操愈加惊奇，便命召入。左慈迈步入厅，取柑人叫道：大王，此正是某途中所见之人，说是甚么乌角先生，便是他使邪术，取了果肉去。
左慈冲其扮个鬼脸，即与曹操见礼，长揖不拜。
曹操不悦道：先生何人，来此何为？
左慈笑道：贫道乃兵家掌派左慈，来向大王传授长生之道。
曹操叱道：汝即是修行之人，何以妖术摄我佳果？
左慈笑道：岂有此理，修道人从不偷人东西！
曹操便令取柑子过来，命其解释。左慈随手剖之，内皆有肉，其味甚甜。曹操大为惊奇，心想闲来无事，正好请教一些养生之道，便喝退取柑使者，赐左慈上坐，以礼而待。
画外音：你道左慈道长因何而来？却有缘故。只因左慈早知曹操既晋魏王，必欲入兵西川。孔明此时平川不久，大兵未及调配，故来求见曹操，使些法术迷惑于他，使其丧失锐气信心，至不济也要拖住他数月，好使孔明从容派兵，先取汉中——为此而来。
左慈见“凭空摄物”之技奏效，曹操进入圈套，遂大模大样坐下，索要酒肉。
曹操正要看他道术，下令与之。见其刹时饮酒五斗，肉食全羊，面不改色。
曹操愈加惊奇，问道：道长此为何等法术，以至于此？
左慈答道：此为末技，不值一笑。贫道曾于峨嵋山中学道三十年，忽有天雷震碎石壁，得天书三卷，名曰《遁甲天书》。上卷天遁，中卷地遁，下卷人遁。天遁能腾云跨风，飞升太虚；地遁能穿山透石；人遁能云游四海，藏形变身，飞剑掷刀，取人首级。大王何不跟贫道往山中修行？当以三卷天书相授。
曹操沉吟半晌，胡乱答道：我亦久思急流勇退，奈朝廷未得其人，继承某位。
左慈笑道：益州刘玄德乃帝室之胄，何不让位与之？不然，贫道当飞剑取你人头。
曹操大怒，喝令左右拿下，放倒在地，尽力拷之。
侍卫领命，着力痛打，左慈却在地上齁齁熟睡，全无痛楚。不一刻家人来报：管家曹二不知何故，竟满地打滚，口中讨饶不止，现已疼死。
曹操知道是左慈弄鬼，命取大枷锁了，送入牢中监收。接连监禁七日，不与饮食。
七日过后，曹操办完公事，忽然想起左慈，便去监中探看。只见枷锁尽落在地，左慈并无伤损，面皮红晕，也无饥饿之态。
曹操谓是得遇真仙，请其出监沐浴更衣，请到殿上，待之以礼，然后请问：世上果有长生之术否？道长既能断人间烟火，可保长生而不死乎？
左慈答道：我给大王说过，你却不信。某便数十年不食无妨，日食千羊，亦能尽。
曹操大喜，即召功臣勋旧相陪，设宴款待左慈。席间向众宾介绍：此位仙长左慈，道号乌角先生，与孤同乡。幼时学道峨眉山中，极有神通，今日光降邺都，实乃我等之幸。
众官听了，同声称赞，心下却未肯信。
稍顷菜肴齐备，曹操笑顾各位宾客，请教左慈：今日贵宾聚会，山珍海味齐备。惟缺松江鲈鱼，以为调料。仙长神通非凡，可否施术取至，让众宾一饱口福？
左慈说道：此乃易事耳。
遂向内侍讨只铜盆，装满清水，又用竹竿安上鱼钩，就在盆中垂钓。顷刻之间，便钓出一条鲈鱼，在地上乱跳。命庖人细察，果是松江四腮鲈鱼。
曹操鼓掌大笑，又道：今日客多，一条不够，有两条才好。
左慈再下鱼饵，稍顷又钓出一条，新鲜可爱。
曹操又道：虽有鲈鱼，惜无蜀国之姜为佐。
左慈笑道：这也容易，待某出门买来。
曹操嘱道：仙长需亲到成都去买，在邺都买的不算。某去岁曾派人到蜀国买锦缎，今住在成都官驿。仙长去买姜时，需转告我使，命其多买二端蜀锦归来。
左慈应诺而去，片时回来，手托二斤生姜。因对曹操说道：贵使不在官驿，却在织锦铺里见到。某已传大王之命，令他多买二端蜀锦回来。
曹操以为鬼话，先将生姜拿来，令御厨验过，说果然就是川姜，邺城绝无此品。
左慈笑道：贫道便知，大王固然不信。贵使如此装扮，如此长相，颈中有瘤，可是？
说得竟然丝毫不差。众宾见其愈出愈奇，无不惊骇。
画外音：其后又过半年，使者自成都而回，果然多买回二端织锦。曹操问其缘故，使者答道：“去岁某日，臣在织锦铺中遇见一个道人，长得如此模样，传达大王之令于我。臣思二端蜀锦之小事，其不必欺我，故而从之。”左慈道术，精妙如此。
当日宴罢，左慈请辞，扬长而去。离开半晌，众宾兀自议论不止。
虽然罢酒，曹操兴致不减，遂率众宾骑马出城，行步郊外，随行士大夫一百多人。
游玩半晌，日头西垂。左慈忽然出现，左手提一瓶酒，右手托一片干肉，送于曹操。
曹操环顾左右笑道：这一百余人，单请孤一人吃喝，仙长何其小气？
左慈笑道：大王休急，管保你人人酒足饭饱。