张松：道长明鉴，所言不差。刘璋闻其来攻，便即慌急，可见益州易主，是迟早之事。
崔钧：我闻自刘焉死后，旧部赵韪、庞羲皆都怀有异心，只因刘璋温仁，才上书推其继掌益州刺史，以利于自己大权独揽。上将军沈弥、娄发、甘宁等不服刘璋，率兵起事，被赵韪驱至荆州，转投江东孙权。赵韪其后叛乱，幸得东州兵拼力死战，才得平定，并杀赵韪于江州。如今东州兵老弱，又无人统领，张鲁来攻，刘季玉不借外兵而何？
张松：正因如此，某进言去向曹操借兵，故此一说便准。
崔钧：子乔兄只说去朝见天子，请曹操引兵攻汉中，却不提请皇叔刘备助兵之事，以免引起刘季玉之疑，真大智也。
张松：虽然如此，为掩人耳目，也只得往许都走上一遭。依道长之见，曹操肯发兵否？
崔钧：曹操经过潼关大战，刚从关中退回中原，其意不在汉中，而在江南孙权。我料子乔兄今去许都，一定空去白回，曹操必然不允所请。
张松：崔兄仅来成都半载，便尽知蜀中之事，实乃天下奇才。但兄既已料定曹操必不发兵汉中，则我去许都何为？某今在朝堂上发出狂言，若空跑白忙一回，枉费主公珠宝金银，又不能退汉中之兵，有何面目面见蜀人哉？恼了刘季玉，杀某全家性命，亦未可知。
崔钧：依子乔兄大才，焉有空跑白忙之理？若此行不留有余地，何必怀中藏掖川蜀地形图？怀璧出国，不知是要献于何人？
张松大笑，低语道：道长悄言！我请先生前来舍下，便是请借信物，以通荆州耳。
崔州平见张松说出底细实情，点头称是，自怀中拿出一枚令牌，递予张松，再三嘱道：不瞒我兄，弟非出家道人，实为鬼谷门弟子。此乃本门掌门信物伏龙令，号令江湖诸派及汉室旧臣，无有不从。刘玄德及其手下关、张、赵、陈等辈，全都识得。我兄可先到许都探察曹操虚实，观其动向，休露蜀中实情；自许都回经荆州之地，则必有人迎送，不必担心。兄生性耿直，口快辞利，到许都需要小心，切莫惹恼曹操。贫道在龙泉寺中，专候佳音。
张松谢过，将伏龙令贴身藏好，在内室置酒相待崔钧。二人又详细计议一番，崔州平酒罢辞归，暗派从人兼程前往荆州，先报孔明得知。
孔明接报大喜，使人潜入许都打探消息，并派人暗中卫护张松一行安全。
镜头转换，按下崔州平，专说张松。
次日早朝，张松告辞刘璋，带领从人数骑，并精骑二百，押运珍宝贡物。刘璋令众官送至十里官亭，设宴饯行。张松立饮数杯，与法正、孟达打个暗语，各自会意。于是辞了众官，取道上庸，直奔许都而去。
曹操时在许都，因关中已定，遂一边筹谋再下江南，一边使人打探马超及韩遂消息。
这日接到夏侯渊遣使报捷，言说大破马超于蓝田，并斩其余部梁兴于鄜县。曹操大喜，令来使详为述之，使者即将蓝田之战来龙去脉向丞相禀明。
镜头闪回，蓝田之战。
曹操自潼关退兵当年，马超趁机借兵汉中张鲁，聚众猛攻冀城，围城半年有余。
夏侯渊坐镇长安，接到凉州刺史韦康告争求援，以为马超新败，手下无甚兵马，初时不以为意。后冀城屡屡差使告急，这才惊慌，决定起兵西征。
援军未到，探马来报：韦康已举冀城投降马超，并为其所杀。
夏侯渊闻报，催促疾速进兵，日夜兼程。
相距冀城二百余里，马超领兵前来攻，势不可当。夏侯渊交战不利，便有退兵之意。
恰在此时，探马来报：汧氐太守杨千万反叛，引万余兵马响应马超，屯于兴国。
夏侯渊大惧：如我后路被叛军截断，则腹背受敌矣！
于是下令撤军，回归长安。七月初秋，关中联军八部中梁兴复起兵叛，响应马超，驻军蓝田、鄜县、夏阳，寇略左冯翊。西凉军由此声势复振，再次威胁关中之地。
冯翊各县官员十分惧怕，皆将县府移到郡府治所，以避西凉叛军。此后依旧惴惴不安，每日聚议，俱论此地难以抵挡马超、梁兴、杨千万，应迁至险要之地据守。
左冯翊郡丞郑浑不从众议，抗声言道：梁兴等河西联军前经潼关大败，军伍已经破散，逃窜至高山深谷。虽还有人跟随，但多为胁迫，非真心也。我等应广开招降之途，宣扬朝廷威信；若是据险自守，是示弱于敌，我不为之。
于是退归己衙，聚集官吏百姓，修整城郭，严加守备。又招募百姓，发给军械，使组织民兵以攻击叛军，许诺凡获叛民财物妇女者，以十分之七赏赐给俘获之人。
民众由此大喜，皆愿追捕叛众，搜其家眷。
叛军失其妻子，纷纷归来请降，郑浑即令还给请降者妻子，并复令其攻击未降者。于是叛民互相攻击，梁兴党羽纷纷离散。
郑浑又令官民进山，宣扬朝廷旨意，由此而出山投降者络绎不绝。各县官吏见此，皆都响应郑浑，复将县府迁回本地治所，募集资金，安抚降叛。
梁兴因见部众日渐零落，不由大惧，只得率引残部，聚集于鄜城。夏侯渊闻报，即率大军征讨，催督徐晃率部围剿，一战而胜，斩杀梁兴于鄜城。
徐晃乘胜而进，复斩杀夏阳贼靳富，救出夏阳长、邵陵令诸官吏，收降三千余户。
捷报呈送许都，曹操闻奏大喜，遂奏请天子献帝，敕封夏侯渊为博昌亭侯，随征徐晃及郑浑诸将，亦都封赏有差。
闪回结束，封赏蓝田功臣已毕。
门人报入相府：西川使节别驾张松，奉刘璋之命前来进贡天子，已至许都。
曹操闻报，不以为意，听过之后便将此事忘于脑后。
张松见朝廷并不派人接待，心中不忿，自去相府门口候了三日，方得近侍引入。遂以外臣之礼拜见丞相，站立阶下，等候问话。
曹操见张松人物猥琐，貌不惊人，已有五分不喜；又见其神情倨傲，更增三分厌恶，于是便任其挺立阶下，既不赐座，亦无寒暄慰抚之语。
张松在府外等候三日，本已怒火满胸，此时又见曹操盛气凌人，心中愈加不喜。曹操打起官腔，随意问了数语；张松回答几句，不卑不亢，但语中多含讥刺。
曹操大怒，便欲发作，要令人将张松轰出府去。转思其远来为使，怕人议论自己不能容物，便借口有事，拂袖离去，令主薄杨修替己待客。
杨修领命，遂邀张松至外面书院中叙礼落座，先通姓名。
字幕：杨修，字德祖，太尉杨彪之子，现为丞相门下掌库主簿。