孔明久等东吴大军不至，心中疑惑不已。这一日在荆州夜观天文，见将星坠地，又自袖占了一课，顿足失惊道：噫！公瑾死矣，我可奈何！
一夜无眠，至晓将凶信告于刘备，一面泪流不止。
刘备不信，使人往江东探之，回报周瑜果然死于巴丘，吴主正在吴郡为其治丧。
便在此时，江东使者亦至，呈上鲁肃亲笔书信。玄德览书叹道：周瑜既死，江东栋梁折矣。我两家既然结盟，礼当前往吊丧，是军师亲去，还是我去？
孔明：你是荆州之主，不可轻动，还是我去。某料江东代周瑜领兵者，必是鲁肃。我来日若取西川，尚靠鲁肃牵制曹操，此去也需当面计议。另有凤雏先生被困江东不知何在，某亦欲寻来，好与主公共同统兵入川。
玄德听他如此说，不敢拦阻。
孔明乃与赵云引五百军，具礼前往江东吊丧。于路探得孙权已令鲁肃为奋武校尉，接替周瑜，统领江东三军。遂不去南徐，先来柴桑吊丧，并会鲁肃，商议大事。
鲁肃接任都督之后，部属剧增，孙权又命为汉昌太守、偏将军，数日三迁其职。正欲移兵下驻陆口，尚未成行；忽闻孔明到至，率众以礼迎接。
孔明教设祭物于灵前，亲自奠酒，跪于地下，读祭文已毕，伏地大哭。泪如涌泉，竟至目中出血，哀恸不已。
江东众将见此，相互交耳私语：我等朝夕与周都督相处，反不如孔明外人一面之交！人言知音难求，今日始信有之。
鲁肃见孔明如此悲切，亦为感伤，自思道：孔明自是多情，公瑾亦叹缘浅。天妒英才，公瑾死后，孔明再无知音，可称寂寞。
孔明祭毕止悲，鲁肃便于大帐设宴相待，再固前盟，商定共同抗曹大计。当时宴罢，孔明含悲辞归；鲁肃率江东诸将，送出营外十里方回。
诸葛亮来到江边，方欲下船，只见一人道袍竹冠，皂绦素履，正在渡口相候。趋步上前，见是同门师弟庞统，不由大喜，携手登舟，屏退左右，入舱密议。
孔明问道：我出山之时，便请令叔庞德公前来江东寻你。贤弟因何至今滞留于此？
庞统叹道：臣当初浪迹三吴，因避战乱居于深山，实不曾见到舍叔。直到公瑾使人相请出山，臣方屈就帐下书记，直至今日。今闻殿下前来吊丧，故至江边，希图一会。
孔明乃留书一封，对庞统说道：我若今日载你同还荆州，便失信孙权。孙仲谋因周瑜新丧，心智大乱，卿若语触其怒，其必逐之不用，彼时即可前来荆州。我已遣孟公威、石广元入川，游说刘璋部下法正、张松、孟达诸人，使为内应。届时我需镇守荆襄不能擅离，卿若随玄德入川，则大事成矣。取西川大任非足下莫属，兄休负我心！
庞统应诺而别，上岸回至大营，求见都督鲁肃，要求辞归。
鲁肃惊问：先生欲往何处去？
庞统：周瑜都督即亡，某留此无用，请求致仕回乡。
鲁肃知其大才，如何肯放他去？遂亲引庞统至南徐，漏夜面见主公孙权，推荐重用。
及至吴主府外，天已昏黑，鲁肃请庞统在门厅稍候，自己入见主公。
孙权惊问：子敬不在柴桑练兵，来此何事？
鲁肃答道：公瑾新亡，江东急需贤才，助主公重振国威，以成王霸大业。某举一个治国之才，乃是襄阳人，姓庞名统字士元，道号凤雏先生。
孙权：此人才能如何？
鲁肃：庞士元上通天文，下晓地理，谋略不减于管、乐，枢机可并肩于孙、吴。往日周公瑾多用其言，孔明亦深服其智。因扶公瑾灵柩而归，现在江东，主公何不重用！
孙权尚在悲痛之中，心不在焉道：凤雏先生今既在此，可即请来相见。
于是鲁肃出殿，相请庞统入见。孙权见其浓眉掀鼻，黑面短髯，形容古怪，心中不喜。问答数语，却是一个问的无心少虑，一个答的不知所云。
孙权：卿既跟随公瑾日久，以为其才若何？
庞统：某之所学，颇与公瑾不同。
孙权好不耐烦，便令鲁肃：子敬替我送客！卿须速回柴桑，以防曹军乘丧来攻。
庞统向孙权一揖，转身下殿而去。
鲁肃留下未走，便问孙权：襄阳水镜先生曾云，伏龙凤雏，得一而安天下。今伏龙徐庶已归曹操，主公何不重用凤雏庞士元？
孙权：水镜为其门下弟子自夸之语，岂能轻信？庞士元乃一狂士耳，我誓不用之。
鲁肃知道再劝无用，只得出来，问庞统道：虽然吴侯不肯用公，足下抱匡济之才，何往不利？可实对我鲁肃说，将欲何往？
庞统：即江东不留，某欲投许都，与老友徐元直共事曹丞相。
鲁肃：不可！伏龙先生因老母为曹操所擒，才不得不去。公去许都，则是明珠暗投，元直也必不喜。我即写一封荐书，公可持往荆州投刘皇叔，他求贤若渴，必然重用足下。
庞统：我实欲往投玄德，前言相戏耳。
鲁肃：公往辅玄德，必令孙、刘两家无相攻击，同力破曹！
庞统：此也是某平生之素志，敢不从命。
乃求得鲁肃荐书，与军中好友作别。陆绩、顾劭、全琮等东吴名士，闻说凤雏先生欲去，遂齐至昌门设宴，为其饯行。因知庞统喜评当世人物，亦为求其评语。
庞统亦知其意，遂在席间逐个点评：我观在座诸公，陆绩可谓驽马，有逸足之力；顾劭可谓驽牛，能负重远行。全琮好施慕名，却似汝南樊子昭，虽智力不足，但亦一时佳人。
众人闻言大笑，皆以为所评甚为得体。
顾劭闻说将自己比为驽牛，心下颇有不服，因仗三分酒兴问道：先生既善知人，且论与某相比，孰长孰短？
庞统说道：若论陶冶世俗，分析人物，我不如公；但若论王霸之馀策，览倚仗之要害，某似有一日之长。