刘备果然被声色所迷，全不想回荆州之事。
赵云与其五百军士住在东府之外，终日无事，只去城外射箭走马。
看看将近年终，猛然想起军师行前嘱托，又见主公毫无返回江陵之意，不由大急，便到鲁肃府上求见。
鲁肃：子龙今日未去城外射猎，缘何光临敝舍？
赵云：恳请鲁大夫劝谏孙将军，放我主公回归荆州。
鲁肃：却是为何？
赵云：我主若在江东迁延日久，恐曹操定然生事，则与江东，亦大不利也。
鲁肃：请子龙先回，我自有处。
于是送走赵云，直到宫中来见孙权：江东危矣，将军犹耽于射猎也？
孙权：此言何谓？
鲁肃：近闻袁术旧部陈兰、梅成，以淮南六县归附我江东，此事有诸？
孙权：有也。
鲁肃：曹操派于禁、臧霸伐梅成，张辽领张合、牛盖讨陈兰。梅成诈降于禁，却又率众与陈兰会合，转入灊中天柱山。臧霸屡败韩当于逢龙、夹石口，又击退凌统数万援军；张辽更入天柱山击灭陈兰，可有此事？
孙权：确有此事。因是公瑾全盘调度，是以孤及卿等未及商议。
鲁肃：若果如此，张辽与臧霸必引得胜之兵攻我江东，以报前番赤壁之仇。如今周都督伤势未复，若曹仁再引大军来夺荆州，望谁来救？
孙权：若非子敬提醒，孤尚未计及于此。若依贤卿，该当如何？
鲁肃：将军固然神武，但曹操势力太大，仅凭江东数郡之力，绝非其敌。为今之计，莫如放刘备归荆州，命其安抚荆襄百姓，抵挡曹仁南下与张辽合兵，此为上策。
孙权：然公瑾数月前来书，教我羁糜刘备于江东，卿不知乎？
鲁肃：公瑾说留刘备于江东，当时并不为错；此时主公放其还归荆州，宜是明智之举。此一时也，彼一时也，望主公详之。
孙权：子敬所云，甚为有理。只是却将得罪公瑾重任，转嫁于孤，可谓狡猾。
当即准允放归刘备夫妇，并令鲁肃及吕范送至江边，为其饯行。
镜头转换，按下江东，复说荆州。
孔明得报刘备将归，即率关、张及群僚赶至江岸，迎接主公及主母夫妇。刘备还至荆州府衙，阖城官吏皆来庆喜，于是大开府库，赏赐众将，连日筵宴，乐不可支。
周瑜得知玄德回到荆州，闻是鲁肃向主公孙权进言劝谏，至此有苦难言。
转思曹军近来频频南顾，东吴诸将皆非曹仁、文聘、徐晃、满宠、张辽敌手，放刘备前去屏藩江北，亦觉利大于其蔽，也就只好作罢。
遂令诸葛瑾携礼过江，代己向皇叔贺喜，并致意孔明，共拒曹操之意。
孔明与兄长再次得见，自是不胜之喜，公事已罢，请兄至自己私宅，令妻黄月英亦即唐妃出见。原来自曹仁退回樊城，假岳父黄承彦已将唐妃送至荆州，令与孔明夫妻团圆。
黄月英以弟媳之礼参拜大伯，诸葛瑾却以君臣大礼回拜唐妃。
孔明遂设家宴，招待兄长，并与席间打听孙权及周瑜真实动向。
诸葛瑾道：自赤壁大战之后，孙将军似怀称霸天下之意，公瑾则有图占西川之谋。
孔明点头，做到心中有数。诸葛瑾回馆驿歇了一晚，次日向刘备拜辞告归。此时刘备即成东吴女婿，便是半个主子，需行君臣之礼了。
刘备还礼不迭，赐以重金。诸葛瑾谢赏，自回江东，还报都督周瑜。
吴郡南徐城中，谋士顾雍进奏：主公即使刘皇叔镇守荆州，须让曹操知道。曹操知我两家和睦，则惧而不敢加兵于东吴，我好专心用兵于南，开疆拓土。为今之计，莫若使人赶赴许都，表奏刘备为荆州牧，以惊曹操之心。待交趾与苍梧平定，周都督再得西川，然后可使心腹用反间之计，令曹、刘相攻，我乘隙自后而图之，斯为得耳。
历史真相：顾雍本是诸葛瑾及鲁肃挚友，且遵奉卧龙令卧底江东。今献此计，其实全为请孙权表奏刘备为荆州牧张本。若刘备果然受了朝廷敕封，永掌荆州便成铁论，所书借据便为空谈。此计似为孙权，实为刘备，细思便知。
孙权赞道：元叹之言甚善。但曹操新为我所败，深恨我帐下群臣诸将，此去许都，必然难保性命安全。不知谁可为使？
顾雍：俗云借牛耕田，不费己力，无需我江东大臣前去，亦可成此大功。
孙权：究遣何人前往，有此功效？
顾雍：有一人寄居南徐多年，乃是曹操平素最为敬慕者，主公岂忘之耶？
孙权闻言大喜，便知顾雍所说之人乃是华歆，立命请来，宫中相见。
字幕：华歆，字子鱼，平原郡高唐县人。与卢植、郑玄、管宁同拜太尉陈球为师，又与管宁、邴原共称一龙。曾任豫章太守，举郡投降孙策，被孙策奉为上宾，使居南徐。
华歆闻召入宫，与孙权相见叙礼，分宾主落座。孙权甚加礼敬，令人献茶已毕，便即开门见山问道：公可愿为江东之使，去许都面君，并见曹操？（本集完）