献帝：今我知过矣，赦免卿等可也。
李傕：臣等非但无罪，且有护驾西迁之功。不予封爵，恐诸将不肯退兵。
献帝火烧眉毛且顾眼前，只得依其所求，当即在扬武楼上宣诏：敕封李傕为扬武将军，郭汜为扬烈将军、樊稠为中郎将，张济为骠骑将军。其余李蒙、王方等，各为校尉。
此时兵临宫门，刀刃加颈，王允手中无兵，无力阻止，只得听任天子照单封赏。
李傕又奏：司隶校尉黄琬、左冯翊宋翼、右扶风王宏谋诛我等，必请杀之，以谢诸将。
献帝无奈，亦只好诏准，将三人杀了。
贾诩想起好友蔡邕之死，又请李傕上奏天子，必杀王允，为蔡中郎报仇雪恨。
李傕本来不欲如此，但想此后还要多靠贾诩出谋划策，于是便依其议，奏请天子下令，绞杀司徒王允及其妻子。
献帝此时自身难保，准不准奏，已无甚意义。李傕遂命军士入内，将王允牵出，绞杀于楼下。贾诩犹然不肯罢休，终将王允尽灭满门。
画外音：王允以连环奇计为国除害，本来功莫大焉，举国称颂；但因一时不忍，屈杀天下书胆蔡邕，惹恼了贾诩，自己反遭灭门之祸，终年五十六岁。李傕、郭汜之祸，将故汉旧臣杀戮一空，远远深于董卓把揽朝政之害，实为汉室衰亡之源。
献帝见杀王允，深为叹息流涕，无计奈何。李傕得志，与众人议论，欲封贾诩为侯。
贾诩：保命之计，何谈功劳？且使京城涂炭，实乃大罪，死且有余，岂敢再论功受爵？
因而坚决不受。李傕于是改拜贾诩为尚书，不容再辞。此后不久，贾诩生母去世，便欲辞官，回乡守制。朝廷不允，拜为光禄大夫。
如此年余，张济引领本部兵马还屯弘农，远离长安。李傕、郭汜、樊稠三人共同把持朝权，互相猜忌，争权夺利，多次兴兵打斗，长安官民不胜其苦。
贾诩每以国之大体责之，三人虽心中不和，但勉强听从，于是三分长安，各守其界。
兴平二年春，李傕使骑都尉胡封刺死樊稠，与郭汜矛盾日益激化，再次交兵厮杀。
张济在弘农粮草不敷，于是发兵攻打宛城，却在攻城时为流矢所中，不治而死。张绣拼力打破宛城，尽杀守军，并以诸侯之礼为从父治丧，自此统领割据南阳诸郡，威势大震。
李傕见死了樊稠、张济，便请贾诩为宣义将军，以为谋主。
李、郭交战之际，贾诩两不相助，并积极谋划帮助献帝出逃长安，东返洛阳故都。
其策未行，李、郭二人罢兵，复又讲和。贾诩自觉得罪朝廷及天下百姓，怕跟李傕遭受池鱼之殃，便纳还印绶，携带家眷，离开长安，前往华阴投靠同乡段煨。
段煨军中将士一向敬服贾诩，闻其来投，俱各欣喜雀跃。段煨却怕贾诩夺其兵权，表面十分礼遇，内实忌之。
贾诩看出段煨心思，心中常不自安，遂写信给张绣，诉其苦衷。
张绣见了书信，便派人前去华阴，迎接贾诩前来宛城。贾诩见到来使大喜，于是毫不犹豫，遂留书向段煨辞行，随来人登车而去。
从人问道：段煨待主公甚厚，何故不辞而别？既然走了，又何必将家眷留在华阴？
贾诩答道：段煨生性多疑，猜忌于我甚深，待遇虽厚，久之定为其所害。而我离开，其必高兴，且指望我为外援，一定善待我家人。今张绣军中缺乏谋士，某又是其长辈，必言听计从，如此我与家人，都能得到保全。
从人闻听，敬服其论。贾诩到达宛城，自此归于张绣帐下，张绣厚待，言听计从。
李傕闻报张绣占了南阳，为示拉拢，遂派使者前往宛城安抚，使其不跟自己作对。又派黄门侍郎钟繇前往襄阳宣诏，拜刘表为镇南将军、荆州牧，封成武侯，许其设置长史、司马、从事中郎衙属，拥有开府辟召掾属之权，礼仪如同三公。
钟繇尚未回京，又派左中郎将祝耽持诏前往，授予刘表假节，并督交、扬、益三州军事。李傕以此结连刘表作为外援，刘表则借机扩充实力，一时成为诸侯之雄。
镜头转换，朝廷大乱未息，青州黄巾又起。
青州黄巾余党聚众数十万人，攻打州县，劫掠良民，山东大乱。青州刺史及知州大惧，急具折飞报长安。
李傕、郭汜遂请献帝上朝，问计于群臣，商议如何平叛。
太仆朱隽出班说道：某举一人，要破山东群贼，非曹孟德不可。自从乔瑁死后，曹操继为东郡太守，广有军兵。若命此人讨贼，黄巾贼可克日而破。
李傕大喜从之，于是星夜草诏，差人赍往东郡，命曹操与济北相鲍信一同破贼。
曹操与鲍信领了圣旨，一同兴兵，攻击黄巾贼于寿阳。
鲍信轻入重地，为贼所害。曹操破贼于济北，兵马到处无不降顺，不过百余日，招安到降兵三十余万、男女百余万口。
曹操择其精锐者编入麾下，号称青州兵，成为起家本钱，自此威名日重。
山东报捷之书送到长安，朝廷叙论军功，由此加封曹操为镇东将军，东郡太守。
有了朝廷封诰，曹操此番名正言顺，遂贴出檄文，在泰山招贤纳士。
画外音：檄文张出不久，便有颍川荀彧字文若，与其侄荀攸字公达，东郡东阿人程昱字仲德，谯郡郭嘉字奉孝，光武帝嫡派子孙淮南刘晔字子阳，山阳昌邑人满宠字伯宁，武城人吕虔字子恪，陈留平邱人毛玠字孝先等，皆为一时俊杰，络绎而至。这些人或因避十常侍及董卓之乱隐于山林，或原从袁绍因其不能重用，此时全为曹公所感，投到帐下。
除了以上文臣，又有数员武将来投，乃是泰山巨平人于禁字文则，弓马熟娴，武艺出众；陈留人典韦，无有表字，勇力过人；东郡人陈宫字公台，智勇双全，世称豪杰。
曹操来者不拒，皆都经过亲自交谈，或加以测试，然后各自依其才能委以重任，推心置腹相待。自是文有谋臣，武有猛将，威镇山东。
镜头特写，陈宫登场。
字幕：陈宫，字公台，东郡东武阳人。性情耿直，足智多谋，文武全才。
陈宫自负才学，胸怀治国安邦大志，来至曹操帐下，遍览左右，见文臣中荀彧叔侄胸怀奇谋，武将中典韦勇不可敌，自己均非敌手。
因欲建立奇功，为曹孟德所重，遂主动献计，上书曹操。其书略云：
东郡向归兖州所辖，圣人所居，人杰地灵。然地狭民少，不足以得展鲲鹏之志，成就王霸之业。兖州刺史刘岱死于黄巾，至今兖州无主，王命断绝。不才世居东郡，愿往说服州中世家大族，请明公前往担任州牧，以此为基，成就王霸之业，未知明公尚有意乎？
曹操正不甘心仅任东郡太守，大喜从之，赐以金帛，使其前往游说。
陈宫先至济州，设下盛宴，会集济州相鲍信，及兖州别驾、治中等官，与众人说道：今天下分裂，而兖州无主。东郡太守曹公孟德，是为前汉丞相曹参之后，命世之才。我等若迎来兖州为牧，必可使本州安定，黄巾灭迹。得此明公，共保桑梓百姓，不亦可乎？
鲍信早在洛阳之时，便与曹操相交甚厚，深然陈宫之论，兖州诸吏也都欣然从命。陈宫大喜，遂同兖州吏万潜等人亲到东郡，迎接曹操担任兖州牧。
曹操平空得了兖州重郡，有了立足之地，心中如何不喜？于是重赏陈宫，令其领兵屯留东郡，待之甚厚，有如父子。
兖州大事粗定，诸事安稳，这一日曹操在帐中闲坐，忽然思想起老父曹嵩，当年尽出家资助自己起兵讨董，如今年老独居琅琊，晚景孤单，不由潸然泪下，不能自已。
孝心即动，曹操乃与泰山太守应劭商议：我欲往琅琊郡，迎取父亲与兄弟曹德，及一家老小四十余人，前来兖州相会，共享天伦之乐，公以为如何？
应劭：此人伦大义，有何不可？今兖州初定，明公不必自往，某愿稍尽奔走之劳。
曹操大喜：如此有劳使君，事毕再容重谢。
应劭领诺，也不甚以为意，乃派县中衙吏，率领数十卫兵，持书前往琅琊。