楚王刘英奉黄缣、白纨诣见国相，要求奉送缣帛，以赎愆罪。国相上奏天子，刘庄诏令还其缣帛，以助伊蒲塞、沙门盛馔。此为中国人崇信佛教，着录之始。
公元69年，永平十二年。汉明帝下诏，升迁第五伦为蜀郡太守。
字幕：第五伦，字伯鱼，京兆郡长陵县人，齐国田氏后代。个性耿介，重视义气。新莽末年，盗贼四起，宗族乡亲争附第五伦。
镜头闪回，新莽末年。
第五伦因见天下大乱，于是聚集宗族乡亲，在长陵县险要之处修筑堡垒。贼人来后，便率众引弓持矛，坚守自卫。
此后有铜马、赤眉军数十部陆续前来围攻，俱都无法攻克。郡尹鲜于褒欣赏第五伦才干过人，于是征聘入郡，命为属吏。
第五伦后任乡里啬夫，均平徭役，调解怨忿，甚得乡里欢心。因自卑啬夫职微，其后便带家人迁居河东郡，改名变姓，自称王伯齐，意谓祖上曾为齐王，并为春秋之霸之意。
迁居河东之后，王伯齐为宗族生计，常以驼马载盐，贩于太原、上党等地。商团所过之处，凡离开宿营之地，都将畜粪打扫干净方去，人都称为有道之士。
鲜于褒闻之，乃亲笔作书，将王伯齐推荐给京兆尹阎兴，盛称其才。
当时长安铸钱官吏多耍奸弄巧，阎兴遂命王伯齐为督铸钱掾，管理长安市场。
王伯齐统一衡器，纠正斗斛，市场弄虚作假欺骗买主之事遂绝，百姓欢悦叹服。因每读光武帝诏书，常叹息道：此乃圣明君主，我若得能拜见一面，便可为本郡解决大事。
同僚闻而笑道：先生连州将都无法说服，怎能说动万乘君王哉？
王伯齐叹道：是因未遇知己，道不同不相为谋之故也。
弹指一挥间，二十余年光阴已过。建武二十七年，王伯齐被郡中举为孝廉。
光武帝亲自召见诸孝廉，深感王伯齐与众不同；闻说其便是当年据坞自保，屡败赤眉及铜马军之第五伦，由是命复原名，补任淮阳国医工长，随淮阳王刘延到其封国。
两年之后，第五伦随从淮阳王至京，趁天子接见之机，对奏为政之道。
刘秀大悦，与第五伦一直谈到天黑。因见第五伦禀性耿介，出言无忌，便与其玩笑道：我闻爱卿年轻时曾殴打岳父，且不让兄长一起吃饭，可有此事乎？
第五伦正色答道：此乃谬传，陛下休信。臣三次娶妻，皆无岳父在世。少年时曾遭饥荒之苦，实在不敢随便请人吃饭，并非不容于兄长也。
刘秀大笑，几乎喷饭。翌日便任命第五伦为扶夷县长，还未到任，又升为会稽太守。
第五伦身为二千石高级官员，仍亲自锄草喂马，妻子亦亲自下炊作饭。所得俸禄，只留下一个月口粮，其余都低价卖给贫苦百姓。
会稽风俗，多滥设祀庙，喜欢占卜，民众常杀牛祭神，百姓财产因此困乏。彼地凡有食用祭祀牛肉者，发病将死时，必先作牛鸣之声；先后几任郡守，都不敢禁止杀牛祭祀。
第五伦到任以后，给各属县发布文书，晓谕百姓：凡巫祝依托鬼神，以诈术恐吓愚民者，都要捉拿问罪；胡乱杀牛者，所属官吏都须处罚。
由是民众恐惧，巫祝诅咒。但以后巫祝及杀牛祭神之事便逐渐绝灭，百姓得以安定。
永平五年，第五伦因触犯法令，被征召入朝问罪。
郡中老少百姓攀住车辕，拉扯马辔，啼哭跟随，至车驾每天只能前行数里，无法赶路。第五伦便佯住亭舍，暗中乘船离去。众人知道后，又都前来追赶。
及至京师洛阳，第五伦被送到廷尉，官民到京城上书求情者有千余人。
当时汉明帝正审理梁松飞书诽谤朝廷之案，朝中权贵也有多人为梁松申冤。明帝深为不安，遂下诏给公车司马令，命休再接收为梁松及第五伦申诉上书。
其后梁松下狱死，明帝巡查廷尉监狱，审录囚犯，第五伦方才得以免罪，放归田里。
第五伦得脱大难，回乡为民，乃亲自下田耕种，不与官宦来往。数年之后，又为宕渠县令，任职四年。至永平十二年，升任蜀郡太守。
闪回结束，第五伦奉旨赶赴成都，就任蜀郡太守。
字幕：蜀郡田地肥沃，官民富裕，向称天府之国。东汉初年，郡中既是普通掾史家中，资财亦多至千万，都乘坐华车，以高头大马为驾。豪强世族之家，又大都以钱买官。
第五伦到任，立即整顿吏治，并下命令：将家境丰足官吏全部精简，遣送回家；改选孤弱贫寒有节操者，简拔担任属吏。
画外音：从此之后，郡中争相贿赂之风禁绝，官员职守得以整饬。而经第五伦所荐拔者，此后大多官至九卿或二千石官，朝野上下，皆谓第五伦善于识才。
镜头转换。当第五伦治蜀之时，有哀牢王贤栗柳貌，派其子扈栗率属下王者部落，到京都洛阳朝拜汉家天子，请求内附，并自请除国。
明帝大喜，于是诏命：将西汉王朝在怒江以东哀牢国所置不韦、嶲唐、比苏、叶榆、邪龙、云南六县析出，另置永昌郡。命将怒江以西腾冲、龙陵、德宏等哀牢国领土，设为哀牢县；加之澜沧江以东未被西汉王朝占居之博南一带，设置博南县，与不韦等六县共计八县，皆归属永昌郡管辖。
字幕：永昌郡位于南方丝绸之路“蜀身毒道”要冲，也是中国通向东南亚、南亚重要驿站，及中缅印重要贸易集散地，自此便为全国第二大郡，仅次于龙兴之地南阳郡。
永平十二年夏，水利专家王景受命，主持大修水运交通命脉汴渠及黄河堤防，功效卓着。自荥阳东至千乘海口，凡千余里，从此无复溃漏之患。
王景由是知名于天下，倍受朝廷重用，三迁为侍御史，并时加赏赐。后为庐江太守，因当地百姓不知牛耕，乃率吏民共理芜废，用犁耕田，由是境内丰给。
当时朝议欲迁都长安，王景作《金人论》，颂扬洛邑之美，以阻迁都。又集各书所载卜筮堪与日相之属，适于事用者，作《大衍玄基》。
画外音：永平十五年，明帝拜王景为河堤谒者；建初七年，迁任徐州刺史；次年又迁庐江太守，最终卒于任上。
永平十三年，楚王刘英与方士作金龟、玉鹤，刻文字为符瑞，意图谋反。
镜头闪回。楚王母亲许美人，因当初不受光武帝宠爱，故划分封国之时，给予其子刘英封地较小。但当时楚彭城，坐落于丝绸之路从洛阳向东延伸中枢，因此商业繁华，文化开放。
刘英在建武十五年为王，二十八年才赴国就任，年轻时喜好交接游侠之士，到晚年时转为嗜好黄老之学。当佛教东传之际，楚王刘英府内就养有僧人、居士僧团，也是中国历史上最早僧团。
佛教传入中国前期，为易于传播，与神仙思想、祭祀方术混杂一处，渐被民众接受。楚王刘英更将黄老学说与佛教扯到一处，为佛老浮屠建祠，并供老子与释迦牟尼。
当时汉明帝诏许各郡国犯死罪者，缴纳生绢即可赎罪。
刘英不打自招，备黄白绢各三十匹缴纳京师。
汉明帝因此下诏：楚王诵黄老之微言，尚浮屠之仁祠，洁斋三月，与神为誓，何嫌何疑，当有悔吝？今还其赎，以助伊蒲塞、沙门之盛馔。
楚王刘英收到汉明帝诏书，就以此为本，愈加广泛结交迎纳方士，还作金龟玉鹤，并刻文字符瑞，屡犯朝廷大忌。
闪回结束。永平十三年，楚国中尉燕广密奏朝廷，告发楚王刘英与渔阳王平、颜忠等造作谶纬图书，有谋逆行迹。
朝廷派人调查，主查官参劾刘英招聚奸猾，造作图谶，擅自增减官秩，设置诸侯王公两千石，大逆不道，奏请诛杀。
汉明帝以手足之亲不忍杀之，乃废其王位，迁徙到丹阳郡。
刘英不久自杀，楚国存三十三年而除。