邓禹：天道幽微，六七四十二是为天数，或曰四十二代君主，或曰年号，或曰期限，实未可以人力而能解悟者。至若涂高，依字意解之，“涂”指泥土，若垒“高”之，即是城墙，或是宫殿。则山高为嵩，涂高为宫，皆巍然而立。则代汉者，岂乃“魏”乎？
话外音：邓禹一番话语，竟将此谶语解开。统计两汉国祚，果然存世六七四百二十年，相传二十九帝，终被魏王曹操之子曹丕所篡。
刘秀：此事极重，孤与卿皆当秘之。
邓禹：若有泄漏，请夷臣三族！
建武七年，光武帝下诏，省罢“八校尉”中长水校尉及射声校尉。
因建都洛阳，由山东、河北、江淮等地转漕粮刍至京师，比西汉时运到长安近便数倍，且道路无大险阻，漕运简省，是故复下诏省罢护漕都尉官。
当年夏，诏拜李通为大司空。
镜头闪回，南阳起兵之时。
李通宣扬谶语：刘氏复兴，李氏为辅，首倡刘秀起事舂陵。
此后，刘演、刘秀兄弟在舂陵起兵，李通事败，其父李守及家属六十四人株连被杀。李通只身逃到棘阳，与刘秀、李轶会合，杀甄阜、梁丘赐。其后却背反刘演兄弟，与绿林军共立刘玄为帝，被更始帝封为柱国大将军、辅汉侯，到长安后又迁大将军，封西平王。
更始帝败亡之后，李通复投光武帝，到至洛阳。因娶刘秀之妹伯姬为妻，刘秀与胞妹情深，故不怪罪李通，反命为卫尉，封为固始侯，拜大司农；建武五年春，复为前将军。
此后光武帝每次出征，常令李通镇守京师。
建武六年夏，李通率侯进、王霸等进攻延岑；公孙述派兵来救，被李通大败之。李通以布衣倡义起事，助成帝业，虽有大过，但复归刘秀后为人谦恭，故此深得光武帝信重。
闪回结束。李通得任大司空宰相，便即称病不理政事，连年请求辞职。刘秀优宠有加，准其归第养病，二年后允许辞去大司空，以特进奉朝请。
建武八年，刘秀下诏发兵，派中郎将来歙为帅，征伐陇西。来歙伐山开道，从番须回军袭击略阳，攻克其城，斩隗嚣部下守将金梁。
隗嚣惊叹汉兵进军神速，率部众数万围攻略阳，斩山筑堤，激水灌城，无所不用其极，必欲复夺此要塞。来歙与将士固守，隗嚣攻打累月不克。
闰四月，刘秀亲自率军征讨隗嚣，进至高平，与窦融及五郡太守会合，分兵上陇。
隗嚣部下大将牛邯眼见汉军压境，乃率十六个属县，部众十余万投降光武帝。隗嚣率妻子逃至西城，留田弇、李育保守上邽。
刘秀派吴汉、岑彭围攻西城，耿弇、盖延围攻上邽，自率大军居中调度。
便在此时，京师留守太子遣使来报：颍川盗贼蜂起，河东守兵叛乱，洛阳为之骚动。
刘秀闻报，只得驰归洛阳。并发诏命岑彭等诸将：西城、上邽两城如能攻下，便将兵南击蜀虏公孙述，如不能则止。人苦不知足，既得陇，复望蜀乎？每一发兵，头须为白。
当年九月，刘秀南征颍川。大军到处，乱军纷纷投降。
刘秀以寇恂留驻长社，镇抚吏民，招纳降军；又派李通、王常讨伐东郡、济阴等地乱军。因耿纯曾任东郡太守，在当地很有威信，就派使拜耿纯为太中大夫，命其与大军会合。
东郡乱军闻说耿纯进入郡界，九千余人全部投降。大军不战而还，刘秀便以耿纯复为东郡太守，安抚地方。
镜头转换，叙述陇西之战。
岑彭诸将率军急攻陇右，隗嚣不敌，急派大将王元入蜀，向大成皇帝公孙述求救。
吴汉、岑彭正围攻西城不下，王元、行巡等率领五千蜀兵赶到。
王元率蜀军冲击汉军，并冲西城守军大喊：大成皇帝派百万之众方至，汝等休慌！
吴汉等军闻听大惊，未及成阵，王元已突破重围，进入城中，迎隗嚣逃往冀县。蜀援既到，吴汉等又因粮尽，只得撤退。于是安定、北地、天水、陇西等郡，复又归附隗嚣。
未料经此一战，隗嚣已是殚精竭虑，由此得疾；挨至次年春天，病重而死。王元、周宗等诸将无奈，只得拥立隗嚣少子隗纯为王。
光武帝闻报，决定趁热打铁，于是又派来歙为帅，率冯异等五将军讨伐陇西。
来歙苦战百日，攻破落门。
周宗、行巡等诸将见大势已去，乃簇拥隗纯出降汉军；王元却率本部军逃往蜀地，投奔公孙述。由此陇西诸郡皆平，隗氏割据势力覆灭。
光武帝刘秀下诏：徙周宗、赵恢及隗氏宗族于京师以东，徙隗纯、行巡、敬宇于弘农。
字幕：建武十一年，来歙深入蜀中，引兵进攻王元、环晏，攻克河池、下辨。
环晏十分恐惧，重金求购刺客，去杀来歙。
刺客扮作汉帝信使，往见来歙，临开诏书时拔刃刺之，中其左胸。
侍卫大惊，持戈上前，将刺客斩成肉泥。
来歙重伤不治，临终之前，派人召来副帅盖延，嘱以后事。
盖延大为悲痛，涕泣满襟，不能仰视。
来歙喘急，责备盖延：我被刺客所乘，命在须臾。无以报国，唤将军来，是要嘱托军国大事。而将军却作儿女子涕泣，实启我怒也！
盖延这才止泪，接受嘱托。
来歙嘱以军事，又亲写奏疏，只写成“臣闻理国以得贤为本”数字，便即气绝身亡。
刘秀览奏，悲痛不已，追赠来歙为中郎将、征羌侯印绶，谥节侯。当来歙遗体运回洛阳，光武帝亲自缟素临吊，并率百官送葬。
为来歙治丧已毕，光武帝由是大怒，命岑彭等将，迅速平靖蜀地。岑彭与吴汉、臧宫等将调集大军西进，就此入蜀，讨伐公孙述。
建武十一年八月，岑彭攻克江关，与吴汉、臧宫调集南阳、武陵、南郡兵士，并桂阳、零陵、长沙棹卒六万，会集荆门。
吴汉只以步骑作战，不知水军作用，认为棹卒多费粮草，提议解散。
岑彭则认为蜀军势大，且境内江河纵横，必须水陆并进不可，棹卒不可解散，并上奏皇帝，说明情况。
光武帝回复岑彭：大司马吴汉习用步骑，不晓水战，荆门之事，一由征南公为重。
岑彭得天子诏准，遂在军中招募勇士，抢攻敌人浮桥，许以重赏。
偏将军鲁奇应募，率勇士驾船逆流而上，直冲浮桥。战船被江中攒柱阻住，难以前行，鲁奇率军士死战，复用火焚烧攒柱，将桥楼烧毁。
岑彭尽起全军，顺风并进，所向无敌。
蜀军大乱，溺死者数千。汉军斩杀任满，生擒程泛，田戎逃回江州，据城坚守不出。
岑彭由此夺占荆门，保奏刘隆为南郡太守，自率臧宫、刘歆进占江关，并严肃军纪，号令军中吏士，不得虏掠百姓。