镜头转换，按下山林，复说朝堂。
秦二世胡亥为帝，赵高为报国仇家恨，知道若要推倒大秦，非要两个条件。其一是必联络六国贵族遗民，群起而攻；其次更须除掉朝中忠贞之臣，能征惯战之将。
因思自己在朝中独木难支，不能同时下手，多方树敌，于是暂与李斯结党，先拿蒙恬、蒙毅兄弟开刀。赵高决策已定，便日夜不停，在秦二世面前诽谤蒙氏兄弟。
胡亥听信赵高之言，欲杀蒙恬兄弟，议于宗室诸王。诸王知道二世生性阴狠，恐怕出言获罪惹祸，皆都低头不语。惟长安君成蟜之子嬴婴闻此大惊，于是起身切谏。
子婴：臣闻其国将亡，必先自毁长城，罢黜栋梁。昔赵王迁杀李牧而用颜聚，齐国田建杀前代忠臣而用后胜，终都亡国。蒙恬兄弟乃秦国重臣，且有大功于国，并无过错。似此诛杀忠臣，而立品行不端者，则内失臣信，外使将士意志涣散，望陛下思之！
二世胡亥聚集宗室议政，只是依照秦制，走个过场而已，岂肯听从别人之言？当即宣布散班，立派御史曲宫，前往代郡，向蒙毅宣布诏命。皇帝诏曰：
先王要立朕为太子之时，卿却加以阻拦。今丞相李斯上奏，谓卿侍君不忠，请灭卿三族。朕不忍为此，只赐卿一死，可谓幸矣。诏命到日，卿速奉诏而行。
蒙毅听罢，答复天使：臣少事先主，屡沐厚恩，许随左右十余载，岂能不知先主之意？且太子从先帝周游天下，臣又不在主侧，何嫌何疑，乃加臣罪？臣非饰辞以避死，但恐近臣盅惑嗣君，反累先帝英明，故臣不能无辞，以请天使回复陛下也！
曲宫：将军请讲。
蒙毅：昔秦穆公屈杀三良，楚平王冤杀伍奢，吴王夫差枉杀伍子胥，昭襄王擅杀武安君白起。此四君者，皆贻讥后世，故曰圣帝明王，不杀无罪，不罚无辜，唯大夫垂察！
曲宫听罢，深为怜悯，连声叹息。但因知二世胡亥心意，故虽勉强听完蒙毅辩状，仍命随从立即行刑，将蒙毅斩杀于营帐之中，持其首级以归。
在今河北代县，蒙毅被处死之处，有一村庄，叫做门王村，其实乃是“蒙亡村”音讹；另有一河，名曰恨斯水，是谓当地百姓，恨极奏请杀害蒙毅之丞相李斯。
蒙毅既死，胡亥一不做，二不休，更要杀内史蒙恬。乃派使者前往阳周，诏命自裁。
使者赍旨前往，对蒙恬说道：将军获罪天子，不可逃也。况蒙毅当死，依律连坐于公。
蒙恬：我蒙氏一家，自先人乃至子孙，在秦国建立功业，已逾三代。今我领兵三十万，身虽被囚，但余力足以反叛，夺国自立。但我自知必死，而犹奉守节义者，是不敢辱没祖先教诲，并不忘先帝恩德也！
使者：下官只是受诏前来行刑，不敢以将军之语，传报陛下。
蒙恬：我因何得罪上天，无罪而被处死？
使者无言可答。
蒙恬沉默良久，平静说道：八百年前，周武王去世，将尚在襁褓幼子成王，托孤予弟周公旦。姬旦恐天下有人欲行不轨，乃以筐背负幼主上朝，代理朝政。吐哺握发，数年努力，终灭叛乱、稳定周室。有日成王病重，周公剪甲沉河，向神祈祷云：君王年幼无知，我执国事。如有得罪天神之处，应罚我也。周公至诚动天，于是成王重病果愈。
使者不耐烦道：君死则死矣，说此不着边际之语何为？
蒙恬：大夫莫急，听我言毕，不过顷刻之间耳。
使者：你说，你说。
蒙恬：成王长成，始履天子之席。有人进馋，说周公谋反。成王大发雷霆，欲治周公之罪。姬旦蒙诬，无以自辩，便逃楚国。逾数年，周成王审阅旧档，忽见金縢，启而观之，见内装皇叔周公当初向天神陈情时祷告奏疏。成王顿时泪眼盈眶，愤然道：孰谓周公旦欲为乱乎！于是立杀进馋大臣，亲迎皇叔回朝辅政，遂奠周朝八百年基业。
使者听罢，不寒而栗。
蒙恬停而不语，扭头看向窗外，见外面秋意正浓，朔风瑟瑟，落叶缤纷。又见一轮秦时明月，照进房内，恬淡如水。
使者：公说此言，是欲抗旨乎？
蒙恬：今我蒙氏，世代尽忠，决无二心，天日可昭。而事卒如此，想必由孽臣谋乱，蔽惑主聪。昔夏桀杀关龙逢，商纣杀王子比干，信谗拒谏，终致灭亡。臣故曰，过可振而谏可觉也。凡臣之言，非欲免咎，实欲慕死谏遗风，为陛下补阙，如此死而无憾。
使者：公发此慨，是欲效陶朱公之行乎？
蒙恬：陶朱公乃我鬼谷门先仙，明见万里，两袖清风，我如何比得？当初我师王敖老祖收我入门之时，尉缭师祖便曾预言，今日终应，无可逃也。且某罪过深重，本该受死。
使者：将军因何而言？
蒙恬：某奉帝命，修筑长城。西起临洮，东至辽东，开挖沟渠一万余里。其间岂可不断地脉，暴露孤坟？侵及死者，曝人白骨，此是我之滔天之罪，固宜死也！
使者闻罢，泪落如雨。蒙恬说罢，吞药自杀。可叹一代无敌名将，落得此般下场。
蒙恬死后，边关三军将士痛不欲生，如丧考妣。遂将其尸体运到陕西榆林绥德，以手为铲，以衣为车，掬土以葬。数十万人一齐动手，由是形成一个巨大墓冢，如小山丘般大小，与扶苏之墓遥遥相望。
此两个携手奋战兄弟，死后终成邻居，从此春雨冬雪，生死相与。
蒙恬死后半年，咸阳城内血雨腥风，屠杀开始。
秦二世胡亥在赵高蛊惑之下，大屠忠臣良将与宗室血亲，将秦始皇子孙诛杀殆尽。
只有长安君成蟜之子嬴婴因非始皇嫡系子孙，兼且为人谦和无争，故得幸免于难。
秦二世残暴嗜杀，倍过其父，残忍万端。又依赵高之言，征调七十万民夫重修阿房宫，百姓愈加怨声载道。
蒙恬死后一年，秦失众望，暴动蜂起，诸侯畔秦，中国扰乱。
由此秦始皇时徙适北边居民，皆复离去，河套之地复为匈奴所占。未过数载，匈奴终于统一北方草原，成为此后中华数代帝国最大劲敌。
痛哉，蒙恬之死！
镜头闪回，叙述蒙恬造笔之事。
蒙恬带兵在外作战之时，都要定期撰写战报，呈送始皇。
当时是用刀笔刻简，再以竹签不断蘸墨涂写，很不方便，军中主薄诸吏深以为苦。
蒙恬一日出外打猎，偶尔射中一狐，带箭逃窜。蒙恬见其在逃命之时，尾巴在地上拖出一行血迹，由是心中一动，突发灵感。乃命军士将狐擒至，剪下狐尾细毛，插在竹管之上，试以蘸墨写字。狐毛有油，拒不吸墨，蒙恬大失所望，随手掷之，扔进门前石坑之中。
数日之后，无意中看见狐毛笔变白，捡起复用，竟能饱蘸浓墨，书写非常流畅。
蒙恬大奇，经过深入研究，又与诸吏反复试验，方知其理。原来石坑之中多含石灰质，碱性甚重，经其灰水浸泡，狐毛油脂尽去，便至柔顺吸墨，可以畅所欲书。
以上便是毛笔来历，蒙恬首创之功，实不可没。据说蒙恬在赵国中山之时，取其上好秋兔之毫制笔；又曾在善琏村选取羊毫制笔，便被世人奉为笔祖。又说蒙恬夫人名叫卜香莲，乃是善琏西堡人，也精通制笔技艺，后被供奉为“毛笔娘娘”。当地笔工为纪念蒙恬夫妇，便在善琏村西修建蒙公祠，将绕村小河易名为蒙溪。由是蒙溪，又成善琏别称。
除造笔之外，蒙恬为适应戎马生活，曾将当时古筝改制为瑟，以便携带。
画外音：史说蒙恬调动数十万军民修筑长城，劳民伤财，终于激起民反，其实不然。秦修长城，用来保卫北方，免遭匈奴骑兵侵袭；蒙恬修筑万里长城壮举，亦只是将秦、燕、赵旧有长城连接加固，并非重新修筑。修筑长城期间，蒙恬与公子扶苏曾多次上书秦始皇，请求减免徭役，同时商议如何合理安排人力，不至激起民变。同时沿河套一带设置四十四县，统属九原郡；又遣三万罪犯到兆河、榆中垦殖，发展经济，加强军事后备力量。又从秦国都城咸阳到九原，修筑宽阔直道，以克服九原交通闭塞困境。此举不但加强北方各族人民经济文化交流融合，更利于调动军队，运送粮草器械物资等，皆具有重要战略意义。
蒙恬驻守九郡十余年，深受秦始皇推崇信任，并非无因。
镜头转换，复说秦都咸阳。
胡亥在赵高怂恿下尽杀政敌、勋臣、宗室、大将，由是志满意得，开始穷奢极欲。
为显示皇帝威仪，秦二世即位第一年春，就仿效父亲排场，沿东线出巡，直到海边；又南下会稽，复转边北，后由辽东返回。此外又大修阿房宫，复征召五万精壮之士屯卫咸阳，并收集天下奇花异草、珍禽奇兽入都，供己玩乐。
因五万精兵粮饷糜费甚巨，又兼游猎所用狗马禽兽众多，咸阳因而粮草不足。