经过激烈战斗，大破秦军，杀其过半。桓齮率引残军，逃回上党。
李牧因此战功，被赵王封为武安君。将星升起，光芒万丈。
光芒西移，照亮西域天空。
当此秦赵大战之前，佛教初入中国。印度孔雀王朝阿育王令西域沙门僧释利房等人，携带佛祖真身舍利，到达中国周原美阳城。
众僧露宿于野，夜幕之中，突见一个长者缓步而来，周身透亮，光照万方。
众僧视之，见来者竟是已逝世尊释迦牟尼，由是五体投地，向其顶礼膜拜。
众人拜罢，释迦牟尼忽然消逝，却见释利房面前凸起一座圣冢。
由是众人商定，将佛舍利埋入圣冢，然后再进咸阳，面见秦王。嬴政闻言不信，将其僧众以胡教妖人名义打入地牢。许久之后，众胡僧方得获释。
此是佛教东来最初记载。万里徒步旅游，在东土不得其门而入，铩羽而归。
桓齮兵败，因惧秦王降罪，由是不敢还国。
遂还复本名樊於期，引残部叛逃至燕国，来投燕王。燕王早闻樊於期乃当世名将，由是大喜，便拜其为上将军，留于本国重用。
数万大军在外惨败，又忽然人间蒸发，秦王自然不能不闻不问。经过月余侦缉调查，斥侯报至秦都咸阳：燕国收留我国败残兵马，并拜领军主将樊於期为其国上将！
秦王闻之大奇，乃问群臣道：此樊於期何人？怎地如此耳熟？
话犹未了，阶下一人排班而出，乃是廷尉李斯，上前奏道：大王不知，此樊於期便是我前朝旧将，今日引兵攻赵主帅，败于李牧手下之桓齮也。
秦王大惊：贤卿怎知是他？
李斯奏道：因大王命微臣主管举国文武百官秘档，臣故知之。且也是昨日才知。
秦王：贤卿请道其详。
李斯：其间大有隐情，不可使他人知者。
秦王心知必是秘情重事，乃命群臣及侍从皆都下殿侍候，只留李斯，命其详说。
镜头闪回，七年之前。
吕不韦为报五国攻秦之仇，派大将蒙骜同张唐督兵五万，东出伐赵。大军即出三日，因恐五万兵不足以灭赵，复命长安君成蟜为帅，同樊於期率兵五万，以为后继。
蒙骜率领大军取路上党，径直进攻庆都，将主力驻扎屯留，自率一万五千精骑驱，奔袭邯郸。赵国乃派庞煖为大将，扈辄为副，率兵十万，抗拒秦军。
两军遇于尧山，接战一仗，因秦军兵少，未能取胜。
蒙骜乃派张唐回到屯留，催取后队军兵。当时长安君成蟜只有十七岁，不谙军务，便召副将樊於期，商议进援之策。
樊於期平时憎恨吕不韦飞所跋扈，势压群臣，欲图谋反，便乘机向长安君进言。
樊於期：吕不韦当初在赵国之时，向先王进献已孕之妾，以此窃国。当今秦王，并非先王骨肉，惟殿下乃是先王嫡子。吕不韦此番派殿下伐赵，是欲借赵国之刀，以除殿下耳。
长安君：若此，如之奈何？
樊於期：今蒙骜兵困于赵，急未能归。殿下手握重兵，若传檄宣布淫人之罪，明昭宫闱之诈，则举国臣民，谁不愿奉殿下为嗣者？
成蟜接受樊於期建议，假对蒙骜来使说大军即日移营，将其骗回。使者去后，樊於期就起草檄文，爆料当年吕不韦授妊进妾，私生赵政等绝秘往事，四下传布。
檄文到处，秦人多知嬴异人为质邯郸旧事，皆信是实。虽然不敢起兵响应，也都采取观望态度。张唐闻知长安君造反，星夜奔往咸阳告变。
秦王政见到檄文大怒，遂派王翦为将，领兵十万，往讨长安君成蟜。
王翦乃是战神级名将，自是马到成功，一战攻克屯留。成蟜自杀，部下皆因连坐，被斩首处死，屯留百姓全部流放临洮。成蟜事败之后，樊於期逃回秦国，入于骊山藏匿。
未料巧遇骊山老母，为其易容改妆，人不能识。
期年之后，樊於期出山，还于咸阳，复又入伍参军，就此改名桓齮。因随王翦多次出兵征战，屡立战功，由是很快升为大将，复为秦王信用。
桓齮带兵伐赵，大败于赵将李牧，就此再无踪迹。消息传回国都咸阳，国相李斯大惊，连夜遍查秘档，就中查寻蛛丝马迹，断定桓齮便是当年叛将樊於期。
李斯一五一十，将此重大发现向秦王汇报，闪回结束。
秦王闻言大怒，切齿骂道：好个恶贼！前番假作檄文辱我，使天下疑我出身，更离间我兄弟之情；今番丧师辱国，又引败兵往投敌国，是可忍，孰不可忍！
当即下令，命将樊於期父母宗族，凡在秦国居住者全部诛杀。尤不解恨，又遣使前往燕国，勒令燕王送回叛将樊於期，否则必将发兵征之。
燕王喜见到秦王国书，礼待秦使命归，急召群臣计议对策。
太子师傅鞠武向称多智，出班奏道：区区一员降将，怎便以刀兵相见？此非为樊於期，必是秦国以此借口，欲图灭燕。便是大王听命于彼，将樊於期遣归，秦王亦必以为怯懦，仍会兴兵来伐。依臣之计，莫如便送樊於期到匈奴头曼单于处，使其联合匈奴攻秦。
燕王：匈奴单于，岂会听命于樊於乎？
鞠武：匈奴早欲南下攻秦，只因未知秦军虚实，不敢妄举。樊於期熟知秦国军事，匈奴必喜而从之。则我可重复联合关东六国，并与匈奴结盟，一同合纵，对抗秦国可也。
燕王闻计甚喜，正欲从之，太子丹忽然出班上前，驳其师傅之策。
太子丹：师傅此计，未等行之，秦军已入我燕境矣！不如便出府库重金，悬赏江湖武功高手，前往咸阳刺杀秦王，则万事皆休。
燕王却是个没有主意的，耳软心活，以为此计快捷，便令太子自去准备，吩咐散朝。
未料太子丹刺秦之计，却是因一桩陈年旧事，对秦王嬴政怀恨在心，借以公报私仇。
镜头闪回，十数年前。
太子丹乃是燕王喜之子，当初在赵国邯郸为质。与秦国质子异人之子嬴政，乃是发小，自幼便在一起玩耍长大，同病相怜，结为好友。
其后吕不韦设计，助嬴异人回国继嗣为世子，更以重金营救赵姬及嬴政母子出赵，复还咸阳。异人改名子楚，即立为秦王，其后传位世子嬴政，顺理成章。
后因山东五国再次合纵抗秦，燕太子丹得以获释，自邯郸还国。
五国联军攻秦失败，又皆向秦国割城献质。太子丹便以秦王政乃是自己发小好友为由，自荐前往咸阳为质，燕王喜从之。
未料到至咸阳，秦王政并未因燕丹曾是故友青眼相加，甚或冷漠蔑视。燕丹既羞又恼，遂在门客相助下易服为仆，潜出咸阳，逃回燕国。
太子丹只因对秦王心怀愤恨，故不从师傅鞠武长远之策，当庭反驳，力主刺秦。
闪回结束，燕王散朝。太子丹回到府中，留心访求刺客。
秦国使者自燕国来归，报与秦王，说燕王喜收到国书，未置可否，看样子是不欲献出叛将樊於期。秦王大怒，当即便要发兵攻燕。
李斯谏道：大王若逞一时之忿，举国伐燕，若韩赵引兵断我后路，则如之奈何？