公子侧由此暴怒，奏请楚共王：巫臣如此欺君，岂可容其逍遥法外？可遣使至晋，以重币将其引渡回国杀之。
楚共王当时年公十岁，但甚有主见，知道公子侧是公报私仇，于是不听。
公子侧又道：巫臣为一寡妇，不惜冒犯楚法，叛逃晋国，欺骗庄王。若不诛灭其族，则何以对举国卿大夫耶！
楚共王：卿论非也。巫臣谏纳夏姬，为先王谋则谓忠，为自己私谋则不忠，并无罪过。虽有叛国之实，但无大害于楚国，亦不至于灭族焉。
楚共王虽然年幼，但保巫臣家族，是欲使其首鼠两端，心在牵挂顾忌，不能一心事晋。然而公子侧为泄私愤，最终与令尹子重合谋，尽灭巫臣之族，将巫臣逼上敌对绝路。于是巫臣向晋侯自请亲赴吴国，为吴王训练军队车战之术，在楚国后背插上一刀。
楚国名将养繇基，在楚晋大战之前，请令出征，并为证实自己实力，遂当楚共王之面，引弓发矢，将叠堆披甲射穿七层。
众臣皆夸赞道：主公有如此猛臣，何愁战而不胜？
楚共王反而怒道：如此卖弄技法，定会死于箭也！
于是尽收其箭，不许逞技。将在谋而不在勇，楚共王可谓得其精髓。
楚共王生有五子，长子昭、次子围、三子比、四子皙、五子弃疾。
因五子皆为庶出，楚共王忧郁寡断，无法决定继嗣者。由是求助神灵，派祭师手擎玉璧，遍祭楚国名山大川，祈祷神灵从五子之中，挑选一位主持社稷。
祭师归来，楚共王便将此玉璧藏于祖庙，召五子按长幼之序，进入祖庙祭拜；自己躲于暗处窥视，看谁能接触玉璧，便可继承王位。
观察结果，子昭膝盖跪上玉璧，子围臂肘压住玉璧；子比与子皙无缘接触玉璧。倒是年幼五公子弃疾，被人抱入祖庙祭拜，两拜都压住玉璧。
楚共王在暗处看得清楚，便以为长子、次子及幼子皆可继嗣，幼子弃疾最受祖先青睐。但依无嫡立长之制，只得选择长子昭，立其为嗣。
闪回结束。楚共王既死，康王继位，传檄同盟诸侯。
吴王姬诸樊闻之，便趁楚国大丧，命公子党为帅，率师伐楚。
楚康王闻报吴国来伐，遂遣大将养繇基为帅，引军出国迎敌，战于庸浦。
楚人同仇敌忾，养繇基于阵前亲手射杀公子党，吴师大败而还。
诸樊不甘失败，乃遣使至晋，求晋侯出兵，为己报仇雪耻。
晋悼公早欲伐楚，见吴国要求联手击楚，乃欣然应允，大合诸侯于向邑，谋划伐楚。
大夫羊舌肹进谏：吴子伐楚之丧，兴不义之师，自取其败，不足恤也。惟秦晋邻国，世有姻好，却附楚击晋，逞凶于栎邑。晋为伯主，此丧师之辱，理宜先报。倘若伐秦有功，则破秦楚联盟，楚势益孤，亦可谓为吴国报仇雪恨矣！
晋悼公：出师有名，卿言甚善。
遂遣使往责吴王，趁丧伐楚不义，拒绝其借兵报仇之请。继而大会齐国公子弱、宋大夫向戌、鲁大夫季孙宿、卫大夫宁殖、郑大夫公孙虿，以及曹、莒、邾、滕、薛、杞、小邾，共十二国代表，使范宣子重述萧鱼之盟，巩固晋国霸主地位。
会盟之后，晋侯却又替吴国谋划攻楚之策，要求与会诸侯配合吴军，袭扰楚国。
诸侯闻此，面有难色。晋悼公乃授意范宣子，可准许适当减少鲁国对伯主贡赋，暗示鲁国率先拥护扰楚之议。鲁大夫武子季孙宿及子叔齐子，本来党附于晋卿范氏，自然知趣，于是带头支持助吴袭楚。鲁国率先提议，终得十二家诸侯全体通过。
晋悼公见唆使诸侯桡楚成功，免去后顾之忧，遂亲起大军伐秦。
秦、晋两国大战于棫林，秦师败绩。
既然一战而胜，起到教训秦国作用，晋悼公不欲再战，便要散盟班师。
三军主帅荀偃因封地中行国与秦国相邻，常受秦军袭扰，心有不甘，固请再战。
悼公虽然不悦，但亦妥协道：寡人止步国境，扎营河东以待；卿率三军及诸侯之兵，渡河西向，便宜行事，与秦侯约成以归可也。
荀偃大喜拜谢，乃率军西征。
秦景公闻报晋军渡河深入，一面坚壁清野，一面步步后退，撤至泾水以西。中行偃追至东岸，秦军再撤，随征诸侯便皆不愿再进，怠慢之心滋生。
画外音：棫林一战，使晋国西疆得以安定，但若再乘胜而进，众公族皆以秦国偏远，便不甚上心；中原诸侯又与秦国本无恩仇，故皆不愿穷追。此番西征，本应败秦即止，但因中行偃私心偏重，欲谋自己封国之利，故致众心不从，以致行动不一，战事迁延。
秦景公闻报晋师并不止兵，将要渡河来击，惊怒非常，乃思绝户之计，使人以毒药装入囊中，沉于泾水上流。
鲁大夫叔孙豹要讨好晋国，不顾深浅，引领本国人马，会同莒国之师，先济泾河。于是军士饮水中毒，多有死者；后续各国联军，遂不敢继续渡河。
郑国大夫公子蟜见此，对卫大夫北宫括道：诸侯之中，我二国入盟最迟，非同晋侯故友。今既已从盟，敢效别国袖手旁观乎？
北宫括同意其论，遂命将士自带清水干粮，禁饮河中之水，与公子蟜率师渡过泾河。诸侯之师见此，皆都效仿，相继渡河；中行偃亦率三军过渡，分别扎下营寨。
中行偃竖起中军大帐，擂鼓聚将，并请诸侯计议军情。
先唤前军哨探问道：秦军现在何处？
细作回报：相去不远，距此止有五十里。
中行偃：传令各军，五鼓传餐，鸡鸣驾车，视我马首所向而行！
诸侯各回本营，传令本军，来日出征，只随晋军帅旗而进，不必争先立功。
晋下军元帅栾黡素来不服中行偃，闻令大怒，回至本营，对副将魏绛说道：军旅重事，又远征伐国，为帅者本应众谋公断，方保必胜。即使荀偃善能独断，今率四军之众，复有十二国兵马，亦应明示各军进退方向次序！焉有使数万之众，皆视其一人马首所向者？若其迷路，则三军皆四面乱撞乎？此战之败，可预知也。我不愿分担其败，偏就马首向东！
遂负气拔营，率下军及新军人马东归。
魏绛暗道：荀偃下此乱命，委实败多胜少。我身为下军之佐，听从本帅命令，正是职责所在。岂能违抗顶头上司，甘冒死罪？
于是亦随栾黡班师，回渡泾河。
中军巡哨见下军回师，不敢上前阻拦，只得回奔大帐，急报主帅。
中行偃闻说栾黡抗命回军，勃然大怒，但当诸侯之面，不欲暴露本国将帅之间仇隙，遂努力压下满腔怒气，故作大度说道：作为三军主帅，出令不明，我实有过。令既不行，何望成功？为免失败，反师可也。
乃请诸侯之师先撤，晋师断后。诸侯见其虎头蛇尾，无不惊讶，只得返师东归。
下军戎右栾鍼乃栾黡之弟，见兄长率先抗命撤军，致中军元帅也要无功而返，不由气冲牛斗，来见范匄之子范鞅。
栾鍼：今为报秦，集十二国兵力以赴，天下皆知。若无功而返，以何还报我主？兄栾黡抗命，我岂可随其皆返？不如拼死一战，庶为兄长稍赎大罪万一。子能与我同赴秦师乎？
范鞅：子以国耻为念，鞅岂敢不从！
二将乃各引本部私兵，驰入秦军阵营。秦景公闻报，不由大惊。（本集完）