白云苍狗，风云流转。
周定王二年，晋成公二年。秦共公嬴稻四年，病卒。子嬴荣嗣位，是为秦桓公。
画外音：晋成公信任上卿赵盾，授其执政治国。赵盾便凭国君授权及个人好恶，重新组织晋国卿士大夫内阁。此时晋国上层贵族，排列如下。
其一荀氏。荀林父为卿，幼弟荀首受宠于成公，被封于智，因而开创智氏家族。
其二郤氏。郤缺才华横溢，与赵氏交厚，赵盾对郤缺欣赏有加，将其作为得力助手。
其三先氏。先克因维护赵盾而被暗杀，赵盾投桃报李，使先榖为上军佐卿。
其四栾氏。栾枝死后，栾盾袭爵，木讷寡言，不露才干，故被赵盾忽视疏远。
其五胥氏。始祖胥臣学识渊博，却不善交往。至其子孙后人，更比乃祖逊色。
其六士氏。因士榖被赵盾处死，家道中落。士会自秦归晋，家族重新崛起。
其七韩氏。韩厥本是赵衰养子，赵氏家臣，赵盾以其为三军司马，地位仅次于六卿。
其八魏氏。献公命毕万为将，平灭魏国，便以魏地封之。其子魏犨，晋之重臣。
晋成公四年，陈侯背晋向楚，晋正卿赵盾闻而大怒，遂联合卫侯共同伐陈。
卫侯不敢不从，便以大夫孙免为将，引军而出，只管听从赵盾吩咐。未料便在此时，晋成公诏令送达军营，说北方赤狄大举攻晋，包围怀邑、邢丘，命正卿急速班师还救。
赵盾无奈，只得按兵束甲以还。如此以来，非但伐陈再次落空，“晋军避楚”之名已成定论，晋文襄霸业亦正式宣布结束。楚国便趁晋军回撤攻郑，取城下之盟以还。
周定王五年，燕前桓公卒，宣公嗣位。是年齐、鲁合兵，攻伐莱国（山东平度）。莱国甚古，在商代前曾都于今昌乐、临朐附近，国境颇为广阔，向东直达黄海。面对齐鲁合击，莱公迫不得已东逃，迁都黄县，称做东莱。三十五年之后，东莱终被齐国灭亡。
便在此年，赤狄再侵晋国，直达黄河，收割向邑（济源）及阴邑（孟津）禾稼以归。
赵盾大怒，再传晋伯檄文，大会晋、宋、卫、郑、曹、鲁诸侯，盟于黑壤（山西沁水），商议共伐北狄。鲁宣公姬倭因晋成公姬黑臀即位时，未曾遣使朝贺，赵盾遂不准其与盟，姬倭羞惭逃归。会盟已毕，诸侯各归本国。
晋成公六年，晋国攻秦，俘虏秦国将军赤，班师归来。
便在克胜秦国不久，正卿赵盾病故，年五十五岁。
晋成公因正卿赵盾归天，一朝亲政掌军，便欲复兴文襄伯业，与楚王争霸中原。
七年，晋成公大会诸侯于扈。陈侯惧楚不至，成公大怒，乃派中行桓荀林父为将，就此率军讨伐。楚庄王以为赵盾已死，挥军迎击，楚军轻敌，一战而败。晋成公大喜，饮酒过度，就此薨逝于军中。荀林父只得奉梓班师，郤缺率群臣立世子姬孺为君，是为晋景公。
楚庄王闻说晋成公死，乃大喜道：郑子宋染指国鼎，大逆弑君，我本出师有名，早欲伐之，只恐晋军来救。今逢其国丧，我再无后顾之忧矣！
亲统大军，使公子婴齐为将，来伐郑国，问弑君之罪，兵至柳棼。
郑襄公闻报，急使人向晋国告急，一边与众卿商议御敌。晋景公为彰伯主仁德，复使荀林父引兵救之。楚庄王未料晋师敢出，且不减往日之盛，遂移兵伐陈，以避晋国兵锋。
陈灵公大惧，遣使请降。于是楚兵借机下坡，受陈国请成之后约盟班师。
镜头转换，公元前602年，周定王五年，鲁宣公七年。
黄河九曲十八弯，奔流向东，至郑滑之地，忽然山呼海啸，浊浪滔天。
画外音：这是有史记载以来，黄河首次改道。黄河原从今之滑县附近，向北流向内黄之西，再北流至河北巨鹿西，折而东北，流经辛集、深州、武强等地，至天津南出海。经此番改道之后，从滑县附近向东，至河南濮阳西转而北上，在山东冠县北折向东流，至茌平北又折而北流，经德州，渐向东北，经沧州黄骅县以北出海。
晋国车马一路跋涉泛滥黄水而来，相助郑国。楚师闻报主动退避，转而攻陈。
郑襄公大为感激，乃从晋景公订盟于黑壤。
会盟已毕，郑伯并请就此一举击败楚军，以解郑国迫在眉睫之忧。
晋景公首次如此受人恭维，自觉责无旁贷，便命中军大帅郤缺率师南向，与楚公子婴齐交锋对垒。郤缺不愧为中军之帅，率轻骑趁夜偷袭，一战而败楚公子婴齐。
楚庄王在中原立脚不住，只得渡淮回师。
捷报传来，郑人皆喜，惟公子去疾面有重忧。郑襄公怪而问之，去疾奏道：晋之败楚，看似可喜，其实为忧。晋军去后，楚必泄怒于郑。晋距我千里之遥，岂可长为恃乎？臣忧自此以后，行见楚兵常在我近郊矣！
襄公闻罢，无语以对，亦转喜为忧。
越明年，公子家病逝，楚庄王果然引师再次伐郑，屯兵颍水之北。
郑襄公无计可施，乃召诸大夫问计。
公子去疾进言：楚师伐我，是以问弑君之罪为名。今公子归生病卒，无人庇护子宋；其当年弑君之罪，不得不究。主公可依法追治其染指国鼎，尝鼋弑君之罪，再以其首级，辞退楚师可也。
襄公只得准奏，乃命杀公子宋，暴尸于朝。并斫开子家归生之棺，继而逐其亲族，不许容留郑国。处置完毕，乃遣使函公子宋首，前至楚营，往谢楚王。
郑使：敝国逆臣归生，与子宋联手弑君，今俱伏诛。蒙大王劳师远来主持正义，寡君复借大王虎威斩之，并愿受歃于上国。
楚庄王许之，遂与郑襄公约盟于辰陵，遣使往召陈侯共盟。
未过三日，使者自陈国还奏：陈侯为大夫夏征舒所弑，国内大乱，不能来歃盟矣！
庄王惊问道：速道其详！
楚使再拜起向，乃向楚庄王叙说陈灵公被杀详情。
镜头闪回，陈国都城。