西北边陲，千里草原，万里黄沙。
陕甘一带，有上古部落名，名谓猃狁，周人称为西戎，都于今甘肃省静宁县威戎镇。犬戎地处西北边远地带，属于周朝荒服，依照周制，须常向周王室进贡方物特产。
周穆王十二年，少师奏报。
少师：查今岁荒服诸部，惟犬戎抗命，没有及时进贡。
穆王：蕞尔番邦，竟敢如此无礼。传令！待我亲自领兵征伐。
大臣祭公、谋父闻此，一齐出班谏阻。
祭公、谋父：彼荒服之地，只须按时朝拜可矣，有何宝物贡献天朝？依我等之议，陛下宜行文王耀德息兵之策，不宜劳师远征，徒耗国库民力。
穆王：此时不征，待其坐大，再征迟矣。我意已决，二卿勿言。
早春二月，草木未发，周穆王率军西征。因进兵阳纡，一战获胜，得四白狼、四白鹿以归。又得炼赤刀一把，用之割玉，如同切泥。
穆王虽然一战得胜，但由于对边疆少数民族采取高压征伐政策，自始荒服者不至，边远国家亦不再前来朝见天子。
西戎边夷不朝，穆王愈发大怒，于是重整人马，二次讨伐。经过一场激战，周天子复以大获全胜告终，获其五王，并将部分戎人迁到太原。
穆王不肯干休，乘胜继续西伐，进军至昆仑之丘，到达西王母国。后世考证，西王母国应在今甘肃、新疆一带，以西宁、兰州为前庭，新疆为后庭，中心在敦煌、酒泉。
长河落日，转又玉兔东升。镜头回转兖州曲阜，鲁国都城。
鲁国曲阜宫内，第五任君主鲁魏公在位，苍须皓发，执政时间已超过五十年之久。
周康王时，诸侯中有四大辅臣，乃是鲁国伯禽、卫国康伯、晋国侯燮、齐国丁公。
据《史记》载：“幽公弟曦杀幽公而自立，是为魏公。”则鲁魏公弑兄自立，可见其阴狠果决性格。由于鲁魏公得位不正，内乱未平；又有周昭王南征不反，故导致淮夷地区诸部不服周室，渐生作乱之心。
便在此时，徐夷国君便率淮夷诸部侵扰宗周，自称徐偃王。
徐国建都徐州，距离鲁国都城曲阜只二百多里，本在鲁国军力威慑之下，此时敢于反叛，虽不明其直接原因，鲁魏公或有过错，故而引发徐偃王之乱。
鲁魏公闻警，急派斥候骑乘快马，一路往西，驿站交替，向天子奏报。
周穆王当时正在敦煌，闻报徐戎作乱，遂命车神造父驾车，日驰千里，返回救乱。
造父驾车东云，飞临曲阜上空，按落云头。鲁魏公见天子驾到，率鲁国群臣接出宫城，拜迎圣驾。周穆王引鲁国之兵南行，与徐夷之师相遇微山。因见叛军势大，周军又大半屯于西戎未还，周穆王只得暂时作出妥协，遣使前往徐偃王营中，封官议和。
天使：奉周天子诏旨，封徐偃为东方诸侯之首，命为东伯，就此罢兵。
徐偃：若要罢兵也可，周天子须承认我偃王封号。
天使：天子息兵之意甚诚，你休疑惑。待我奏请天子，必有答复。
使者还至周营，向天子复命，说徐君要讨王号之封。周穆王闻而大怒，即命造父驾车奔赴楚国，传旨楚侯，要其发兵攻徐。
车神出马，千里长途瞬息便至，来至楚国，即宣天子诏旨。
楚文王奉天子诏命，不敢怠慢，即刻举兵，北伐徐夷。徐偃王虽敢反周，却不敢抵抗楚国，闻说楚文王北来，于是主动撤走，率众隐入深山之中。
平定徐偃王之乱后，周师陆续东还。穆王于是继续东进，抵达九江，平定徐夷全境，继而挥师南征。通过征伐，东南许多方国部落归周，由此周朝势力远达长江下游。
南征获胜，穆王仿照祖先成王之举，乃在涂山会合诸侯。
经过涂山大会，周穆王名声大振，誉满天下。
造父善马，除原有两匹神驹之外，又寻得良骥六驾，献给天子。穆王见而大喜。
穆王：我原有双驹，是为赤骥、盗骊。今贤卿复得其六，依据毛色之别，可分别命名为白义、逾轮、山子、渠黄、骅骝、绿耳。
造父：善哉，陛下天才，赐此佳名。总计八马，可名八骏。
穆王：有此八骏，某朝发东海，夕止昆仑可矣！
遂以造父御马西征，至于青乌之所解地，名为乌居三危山，在今甘川交界处。
徐偃王甚是淘气，闻说穆王西征，复带族众自山中杀出，勾结淮夷大举西侵，前锋直至芮国华阴，深入成周之境，逼近宗周。
驿马传报，十万火急。
周穆王闻报，复又长驱归国。乃命楚文王录终为先锋，率楚军征伐淮夷，在古师（今湖北郧县）安营扎寨；又命部将率领成周八师，前与录终会师，包抄淮夷后路。
两军交锋，淮夷腹背受敌，一战崩退。
自此诸夷束手，天下咸服。西域诸国，皆都来朝。
穆王十四年，中亚西极之国来朝，贡献各色异宝。穆王设宴以待，奏迎宾之乐，又佐以歌舞，西人大笑，宾主尽欢。
西使：上邦之乐，皆是天籁；大周舞女，尽为天仙。我等化外番邦小臣，叹为观止。但虽异域，亦各具风情。外臣使团之中，有化人随行，可献末技，以博上邦天子一乐。
穆王：哦？化人是做何营生者？
西使：便是魔术师，精于幻术。
穆王：既是如此，速宣来入见！
侍臣外出传指，西域化人随使登殿，向穆王施礼参拜。
穆王：贵使，此化人有何绝技，即命献呈。
西使：外臣遵命。