夏桀：先生何以教我？
伊挚：臣自有莘国来，愿说以尧、舜仁政，望陛下体谅百姓疾苦，用心治理天下。
夏桀：民与其君，月附于日。月尚未灭，日岂会亡？
伊尹见己言不能入于帝耳，于是告辞离去，回至有莘，以待天时。
夏朝属下方伯商国君主，名曰成汤。乃帝喾次子契之第十四代世孙，子姓，名履，又名天乙，主癸之子。在夏朝各诸侯方国中，商国不甚强大，故此亦不被夏朝历代天子留意。
自上甲为商国之君，平灭有易氏以后，势力便逐渐发展壮大。其后农业及畜牧业稳步发展，社会财富增加，商族并由氏族制过渡到奴隶制，部落渐强，方为夏天子所知。
商国为向外发展势力，掠夺更多奴隶财物，到主癸之时，商氏已具有国王权力，成为诸侯大国。主癸死后，子汤继位为商侯，建都商丘。
商汤因见夏桀骄侈淫逸、宠用嬖臣赵梁、暴虐无道，残酷压榨奴役属下方国，便生异志。由此四处求贤，扩大势力，以求翦夏兴商。
夏桀十五年，商汤将都城由商丘迁至亳（今河南虞城县谷熟镇），营建新都、积蓄粮草、招集人马、训练军队，为灭夏之战创造条件。
当此之时，商国地域方圆不过七十里，但被夏王授予得专征伐特权，可不经夏王批准，便可出兵讨伐不臣诸侯。
商汤为争取诸侯反夏，率先征伐邻国葛氏，以谫除夏王羽翼，去桀耳目。于是举国以出，一战而胜，消灭葛国。
葛国被灭，消息传至夏都，满朝皆惊。夏王复想起前番有人所奏歌谣，由是大怒，便遣近臣前往亳城，责问商汤。
商汤见天子苛责，急拿出葛国国君残毒证据，并以重礼贿赂来使，然后上奏说明奉先王之命，得专征伐之故。天使回朝，极力为商汤美言；夏王复得商国重礼贡献，于是怒息。
商汤：此事虽然暂时糊弄过去，但我商国与夏朝早晚必有一战，必要聚草屯粮，招将练兵，并求贤纳士。尔等众卿，可举贤士于朝，休得隐讳不言。
巫史：启奏大王，臣闻说莘国有大贤伊挚，曾进言于帝桀，天子不纳，因而归隐本国。
商汤：既是如此，卿速派人，赍持重礼前往聘请。
巫史：喏！
于是商国派出使者，以玉、帛、马、皮为礼，三番五次前往有莘，去聘伊挚。
时因伊挚乃是有莘国主家厨，莘侯难舍，五次不应商汤之聘。商汤无奈，只好再派出求婚使者，改聘有莘侯女为妃，但以御厨伊挚陪嫁为条件。
莘侯早闻商汤之贤，意欲与其结盟，以为臂助，于是大喜应其求婚，并将伊挚作为陪嫁厨师，随同公主前往商国。
伊挚到商国之后，遂以厨艺为例，教给商汤尧舜之道，说与伐夏救民之策。
伊挚：臣闻老子曾云，治大国如烹小鲜。
商汤：此言何意？
伊挚：烹鱼烦则碎，治民烦则散，知烹鱼则知治民。
商汤：善哉，真治国至理名言也。
商汤遂先拜伊挚为师，而后任命其为宰尹，就此伊挚改名为伊尹。
如此说来，伊尹实乃是中国第一个帝王之师。
当时妺喜被夏桀宠爱，因好闻裂缯之声，夏桀便为其征集举国之缯，使侍臣当面撕裂，以顺适其意。又因妺喜爱闻裂缯之声，帝桀就下令百姓制造大量丝绸，以供妹喜糟蹋，凡不能完成缴纳任务者，都要挨打受罚，直搞得民不聊生，许多织户家破人亡。
时间既久，夏王得闻民间咒骂之声，对妹喜宠爱便疏，渐渐心生厌倦。
夏桀攻打岷山，岷山氏献琬、琰两女求降。夏桀见二女皆有国色，十分宠爱，赠以苕玉，各刻其名字于上。妺喜则因年长色衰受到冷落，被安置在洛水行宫，不使在朝。
伊尹闻此，遂向商汤献计，自请前往伊洛，结交夏桀王元妃妺喜。
妺喜对夏王心生怨恨，于是便与伊尹秘密来往，泄露夏朝各项军政机密。
伊尹通过妺喜了解到夏桀王内部情报，回报成汤。当时天下雄兵皆在山东，乃为九夷之师，皆听从夏朝君主号令。伊尹献计商汤，先停止对夏桀王贡纳，以探其态度。夏桀闻说成汤断绝贡献，果然大怒，尽起九夷之师，来攻商国。
伊尹：大王，九夷之师如今犹听夏桀指挥，可知夏朝势力尚在，不可猝伐。
商汤：如此奈何？
伊尹：可上表请罪，以浮辞解释，恢复对夏朝贡纳。
商汤：然，即依此计行事。
商国请罪，并恢复纳贡，夏王怒息，于是罢兵。
伊尹则积极准备军马粮秣，并暗中联络周边诸侯，时刻筹备攻夏。
时有仲虺，任姓薛氏，名莱朱，号中垒，薛邑华夏族人，奚仲十二世孙，薛姓始祖。仲虺出生之时，便闻空中雷声虺虺，闪电如蛇，继而大雨倾盆。因闪电就像长蛇飞舞，父亲故为子起名叫虺，并以赤蛇纹身。复因其排行老二，故曰仲虺。
仲虺二十四岁，继任薛国国君之位。在仲虺带领下，薛国经济发达、实力强盛，成为中原强国。仲虺见夏朝江河日下、众叛亲离，遂主动与商汤联盟，加入其灭夏行列之中，并就任商国左相之职。
伊尹见仲虺率举国入商，以为灭夏时机已至，遂向成汤出谋划策，亲请去夏都斟鄩，观察夏桀朝中虚实。成汤从之，遂准备大量方物贡品，派伊尹为使臣，去夏都朝贡。伊尹借贡使身份久居斟鄩，尽获夏朝虚实，乃回亳都，回见成汤。
伊尹：夏禹建国以来，历四百多年，为天下共主。虽桀王暴虐无道，民有怨恨，但在诸侯中仍有威信，故不能马上起兵，还需等待时机。
成汤：卿言是也。我师可与仲虺各负军政之责，蓄积力量，继续谫夏，以待时机。
夏桀出兵伐缗，终于灭之，但尽失国内精锐之师。
东部地区时有三国，一为彭姓韦国，二为己姓顾国，三为己姓昆吾国。韦、顾、昆吾三国因执意欲以商国为敌，故此时刻监视成汤活动，常向天子夏桀报告。
成汤灭葛，又陆续征服一些诸侯方国，经十一征，天下无敌。
伊尹、仲虺：主公，今可除掉韦、顾、昆吾三国，谫除夏桀羽翼矣。
成汤：就依二卿之议，厉兵秣马，先进征韦国。
细作闻知，报入韦国。韦君闻知，急修奏本，上报天子。夏桀闻报大怒，遂派使臣来至商国，下旨征召成汤入朝，说有要事商议，其实是欲就而擒之。成汤领旨，虽知是个陷阱，但不敢拒绝，就带领数十随从，应诏来到夏都。夏桀得知成汤至京，并不召见，立即下令将其囚禁夏台，等候处置。
伊尹、仲虺得知主公成汤被囚，心下大慌，急搜集国库中许多珍宝、玩器，并送二十名美女献给夏桀，请求释放成汤。
夏桀本是贪财好色之徒，见商国送来许多珍宝美女，非常高兴，就下令将成汤释放回商。诸侯方国闻说商汤被囚，继而归国，便纷纷派使前往亳都，情愿助汤灭夏。一天之内，五百诸侯遣使归附，并接受成汤所授官职。
商汤至于大垧，会盟诸侯，决意出师伐桀。乃命左相仲虺作诰，以告天下。
仲虺诰文：惟天生民有欲，无主乃乱。惟天生聪明时乂，有夏昏德，民坠涂炭，天乃锡王勇智，表正万邦，缵禹旧服。兹率厥典，奉若天命。夏王有罪，矫诬上天，以布命于下。帝用不臧，式商受命，用爽厥师。简贤附势，实繁有徒。肇我邦于有夏，若苗之有莠，若粟之有秕。小大战战，罔不惧于非辜。矧予之德，言足听闻。惟王不迩声色，不殖货利。德懋懋官，功懋懋赏。用人惟己，改过不吝。克宽克仁，彰信兆民。呜呼，慎厥终，惟其始。殖有礼，覆昏暴。钦崇天道，永保天命！
布诰已毕，大军出发，兵锋直指韦国。