河阴之变，北魏宗室皆死，惟临淮王元彧侥幸趁乱逃脱，遂奔建康，投降梁朝。
梁武帝遣舍人陈建孙迎接元彧，亲自接见元彧于乐游园，因设宴乐，奏鲜卑之音。元彧听闻乐声歔欷流涕，梁武帝因此不乐。
元彧后闻敬宗元子攸践阼继位，以母老请还，辞旨恳切。
梁武帝怜惜其才，又难违其意，见其去意坚决，深为叹息，乃以厚礼遣回。
元彧复归北魏，朝廷赦之，并封为尚书令，领大司马。
武泰元年六月，尔朱荣大权在握，自任侍中、都督中外诸军事、大将军、尚书令、太原王。其后还师晋阳，却在朝廷大量安置亲信党羽，各使占据要职，遥控朝政。
回至晋阳之后，闻报葛荣已杀杜洛周，尽并其众，自称天子，建国号齐，改元广安。
尔朱荣便以大将军名义，调动四路大军共三十六万人，进逼北边六镇，往征葛荣。
葛荣闻说尔朱荣率兵前来，毫不介意，遂分兵南下，令仆射任褒率十万大军为先锋，向南掳掠而行，前至沁水结营，以备决战。
尔朱荣闻报，则以上党王元天穆为前军，司徒杨椿为右军，司空穆绍为后军，自己亲率左军而进。檄命诸将集结，并派出探马，侦探寻找葛荣主力所在。
七月，葛荣亲率大军六十三万，号称百万之众，一路南下，包围重镇邺城。当时连营数百里，外围游兵竟至汲郡一带。
魏兵诸将闻此，无不失色，私下议论，心生怯意。
尔朱荣闻知，遂擂鼓聚将，慷慨言道：贼兵虽有数十万众，诈称百万，但皆乌合之群，远不如当年魏武帝兵临赤壁时之壮，亦不如前秦皇帝苻坚屯兵淝水时之盛。我部兵皆乃大魏精锐，远比孙刘联军善战，亦不弱于东晋七万北府精兵。葛荣有何惧哉！
诸将闻之，皆呼万岁，士气大增。
尔朱荣遂亲率七千精骑，各配副马双刃；复以羯族大将侯景为前驱，倍道兼行，东出滏口，越过太行山脉，进入河北平原，直奔邺城而来。
葛荣闻说尔朱荣率七千军前来，根本不放在眼中，听而大笑，下令军中诸人各自准备长绳，待尔朱荣至则缚取。复命数十万大军自邺城以北列阵，箕张而进。
尔朱荣闻报敌人动向，便大笑道：无知孱贼，今中我计矣！
于是传令：分兵藏于山谷，以为奇兵；分督将三人为一集团，每团数百骑兵，到处扬尘鼓噪，虚张声势；混战之中刀不如棒，令全军将士每人准备木棒一根，置于马侧。规定战时不以斩获敌兵首级为功，以防因此而扰乱阵列，影响己方骑兵机动。
两军分拨方毕，各自列阵。高欢原在葛荣手下，趁机于阵前招降葛荣军中七王，并其万余人军队，归为己有。
一切准备停当，尔朱荣乃引七千精骑全力奔袭，亲自冲锋陷阵力战。因而一鼓作气，率骑兵突破葛荣战阵，又从其阵后返击回来。
葛荣军大败，本人亦于阵前被擒。
武泰元年八月，尔朱荣大胜凯旋，将葛荣押至洛阳斩首。
十二月，葛荣部将韩楼在河北幽州起事，尔朱荣以贺拔胜为大都督，屯扎中山以备。永安二年九月，尔朱荣遣侯渊率兵镇压韩楼，韩楼弃蓟城出走，途中终被俘杀。
自正光四年怀荒镇民暴动，至永安二年韩楼被杀，六镇边民斗争六年，至此失败。
其后尔朱荣便以尔朱天光为大都督，率军镇压关中万俟丑奴叛军。
万俟丑奴乃高平镇匈奴族人，先为边镇叛军胡琛部将，胡琛死后统领其部，转战于关陇北部。致莫折念生被害，各部叛军皆受万俟丑奴节制。
魏建义元年七月，万俟丑奴在高平自称天子，设置百官。适逢波斯国向北魏进献异狮，路过高平镇，丑奴便将其截留，以为祥瑞，乃定年号为神兽。
永安二年九月，万俟丑奴攻克东秦州城，遂以高平为都，欲尽霸关中秦陇之地。
当时泾、渭二水间广大地区，基本已被万俟丑奴控制，魏将萧宝寅走投无路，不得不率部众向万俟丑奴投降。
字幕：西元五三零年，北魏永安三年。
是年春，尔朱荣派尔朱天光为帅，以贺拔岳、侯莫陈悦为左右大都督，并为副帅，领兵五万，向高平进发，攻伐万俟丑奴。
三月，万俟丑奴率军进攻歧州，另遣大行台尉迟菩萨、仆射万俟仵自武功南渡渭水，围攻北魏军外围营寨。
尉迟菩萨与万俟仵奉命而往，兼程而进，趁魏军不备，乘夜攻入大营，四处放火，见人便杀。魏军大乱，不复成军。
大将贺拔岳率骑兵千人前来救援，尉迟菩萨与万俟仵业已攻破营寨，引军渡河北还。
贺拔岳待欲渡河追时，却恐深入敌境寡不敌众；欲待回军，于心不甘。于是暗生一计：尉迟菩萨虽然勇猛，却是个有勇无谋之辈。何不如此如此，诱他来战，就而擒之？
计议已定，下令离南岸五里下寨，唤过部将贺拔群，令其带二百骑兵，前去行事。
镜头闪回，补叙贺拔岳来历。
字幕：贺拔岳，字阿斗泥，神武郡尖山县敕勒族人，大将贺拔胜之弟。
贺拔岳从小胸怀大志，好施舍，喜交结士人。始为太学生，长大后能骑马向左右射箭，骁勇绝伦。其不读兵书，而谋略却常与兵法相符，随其征战诸将无不惊奇。
从军之后，贺拔岳曾与父兄赴援怀朔，敌兵首领卫可环在城西，离其有三百多步。
贺拔岳凭依城墙远射，正中卫可环臂膀，敌兵十分惊骇而退。
广阳王元琛任其为军中主将，与兄长贺拔胜镇守恒州。州城失陷，投靠尔朱荣。
尔朱荣甚加器重，任为都督。每次在军帐中参与议论进军方略，贺拔岳见解都与尔朱荣相合。尔朱荣与元天穆将出晋阳以向京都时，向贺拔岳征求意见。
贺拔岳说道：非常之事，必由非常人为之。将军兵强马壮，声位俱隆，若首举义旗，讨逆伐佞，拯救朝廷危难，何往而不克？古人云晨谋夕归，言出如响，此其谓也。
尔朱荣与元天穆相视言道：此语实乃大丈夫之论。
便带兵奔赴洛阳，拨二千人马归贺拔岳指挥，作为先锋。后复跟随尔朱荣打败葛荣，平定元颢，多次升迁，官至左光禄大夫、武卫将军。
尔朱荣欲遣贺拔岳讨伐万俟丑奴，私谓其兄贺拔胜：万俟丑奴足谓强敌，我欲使令弟为将前往讨之。但如贺拔岳前去讨伐不果，则必降罪；如一举获胜，则必招嫉谤，奈何？
贺拔胜笑道：此事易为也。明公可令世子尔朱天光为帅，以我弟贺拔岳副之。则明公不必出征，我弟亦可专权而为。
尔朱荣大喜，方命尔朱天光为使持节、大都督、雍州刺史，贺拔岳为左厢大都督，又命征西将军侯莫陈悦为右厢大都督，讨伐万俟丑奴。
此时西有赤水蜀兵阻断道路，尔朱天光所率人马不满二千，军队到潼关之时，尔朱天光便面有难色，直到贺拔岳在渭北打败敌兵，军威才为之一振。
闪回结束，书归正本。
魏军安营已毕，贺拔群来报：已依将令准备妥当，单等对阵杀敌。
贺拔岳大喜，即命将士饱餐战饭，至河堤上列阵，擂鼓吹号，向北岸敌军挑战。
鼓角已罢，贺拔群来报：敌军果然回兵，沿渭水北岸列阵，领兵者正是悍将尉迟菩萨。
贺拔岳命贺拔群依计而行，亲率数十名轻骑纵马上堤，立于门旗之下。向对岸望去，见对面一列长堤尽是叛军，密密匝匝，至少一万余人。