麻三愣住了，方梦龙涨红了脸：麻兄，请进门说话。
麻三满脸狐疑地进了门，原来方梦龙是三代单传，他做梦都想有个娃娃，只是因为家境贫寒，哪里有媒婆儿上门说亲呢。
一个月前，方梦龙从观音山挖泥回来，当晚，他就做了一个奇怪的梦，梦里有个刚出生的娃娃，不停地叫他爹，梦醒后，方梦龙心潮澎湃，用新挖的泥就将梦里的娃娃捏成了形儿，捏完之后，方梦龙是爱不释手，搂着泥娃娃就睡着了，子时过后，方梦龙忽然被一阵娃娃的哭声惊醒，他睁开眼睛一看，怀里的泥娃娃竟然活了，此时正光着屁股趴在床沿上嗷嗷待哺，方梦龙掐了掐大腿，原来这不是梦，这真是观音菩萨保佑，方梦龙欣喜若狂，将娃娃亲了又亲，搂着他就睡着了，谁知道天亮以后，这娃娃又变成了泥人，方梦龙不禁是痛哭流涕，等到第二天夜子时，泥人又变回了娃娃，方梦龙这才恍然大悟，原来那娃娃是半人半土，白天它是泥娃娃，半夜又变回人形，从此，方梦龙每天期待子时的来临，虽然只是个半夜娃娃，但方梦龙对此疼爱万分。
麻三听罢，惊的是瞠目结舌，他将娃娃看了又看，这才相信了。
方梦龙怯怯地说道：麻兄，你一定要替我保守这个秘密。
麻三拍了拍胸脯：当然，方兄喜得贵子，我恭喜还来不及呢。
回屋之后，麻三左思右想，他就动起了歪脑筋，那神土竟然能变成活人，不行，我也弄过来玩玩儿。
第二天清晨，麻三趁方梦龙去打酒的工夫儿，就将泥娃娃给偷了回去，随即骑马朝南，仓皇出逃，日落时分的时候，麻三来到了一个车水马龙的集市，在巷子的拐角处，麻三找到了一个捏泥人儿的老人，见这老汉手艺不错，麻三掏出一些钱，连同泥娃娃一起递给了他，说：把这个泥娃娃给我捏成最漂亮的女子。
捏泥人的老汉点了点头，熟练的就将这泥娃娃揉来揉去，不一会儿的工夫，一个倾国倾城的美人儿就出现在老汉的手掌心。
麻三见状，欣喜若狂地抱起美人儿走了，其实他早就打好了如意算盘，今天晚上就和美人儿洞房花烛，等过一阵子，他看腻了，再让那老汉再重捏一个，如此这般，那比皇帝还快活。
麻三在集市兜了一圈儿，便匆匆住进一家客栈，在客房里麻三摆了酒菜，自斟自饮，不知不觉两壶酒已经下肚，便伏在桌子上沉沉睡去，等醒来的时候已过子时，朦胧间，麻三就见床头真的就坐着一个绝世美人，容貌打扮和泥人儿是一模一样。
麻三心猿意马，借着酒劲儿就想抱得美人，这时咚的一声，房门被踹开了。
马三下意识地回头，见门口站着两个衙役和一个丫鬟，那丫鬟神色慌张，两个衙役断声喝道：好你个刁民，光天化日之下，竟敢强抢民女，该当何罪？
麻三是又惊又吓，被两个衙役就押回了县衙，那丫鬟惊魂未定，匆匆跑去禀报县令老爷：奴婢看见一个女子长得很像小姐，那女子的手臂上也有玫瑰色的胎记，跟小姐一模一样。
县令大惊，起身更衣，走入后堂，见夫人正搂着那女子是痛哭流涕，只是那女子目光呆滞，仿佛丢了魂魄一样，任凭夫人问话，始终是置若罔闻。
夫人哽咽着说：老爷呀，我知道荣儿没死，你瞧她回来了。
县令将女子是看了又看，忍不住老泪纵横：实在是太像了，莫非这世上真有起死回生之术？
原来县令的千金荣儿在十六岁时不幸失足掉进河里淹死了，县令和夫人为此是伤心欲绝，那天丫鬟小翠儿刚巧在集市看见麻三举着泥美人，沾沾自喜。
小翠仔细一看，那泥美人居然就是小姐，于是就偷偷尾随麻三，见他买了红绸，又买了香烛，小翠儿就一路跟到了客栈，便折回县衙，通知两个衙医，果然就将麻三逮了个正着。
当晚，县令夫人非要和女子同榻而眠，县令无奈，只好应允，当然，县令的心里并不糊涂，三年前，他曾经亲眼看见女儿盖棺入土，那女子一定是别人家的女儿，只是长得十分相像而已，可是她精神恍惚，无法问话，只等明日提审麻三，一切便昭然若揭。
第二天早晨，小翠又惊慌失措地来报告：老爷，出事了，那女子竟然变成了一个泥人。
县令赶紧去看，见夫人正搂着那泥美人，哭的是肝肠寸断，县令下令立刻提审麻三公堂前，马三毫不敢隐瞒，一切是和盘托出，县令听罢，又惊又奇，赶紧命人去捉拿捏泥人的老汉。
老汉也不敢隐瞒，原来三年前老汉与荣儿在集市有过一面之缘，当时老汉惊为天人，从此便将她的容貌记在了心上，昨天麻三要最漂亮的女子，老人便信手捏成了荣儿的相貌，谁知这泥人竟然晚上真变成活人了。
县令听了是又惊又喜，只可惜荣儿白天仍是冷冰冰的泥人，为今之计，只有将那方梦龙捉来，也许还有什么其他补救的方法，于是县令下令去请方梦龙前来问话。
方梦龙当日满心欢喜地拎着酒葫芦回来一看，自己的泥娃娃不见了，回头就去找麻三，可哪里还有他的踪迹呢？方梦龙想那泥娃娃一定是被麻三盗走了，不禁是嚎啕大哭，喝了个酩酊大醉，等两个衙役上门抓人，这才如梦初醒。
公堂之上，县令将事情的来龙去脉说了一遍，方梦龙听罢是勃然大怒：好你个麻三，这样子害我，可怜我的娃娃。
县令劝道：方梦龙，事已至此，只能从长计议。
方梦龙心灰意冷的说道：大人，请将泥人还给草民，让草民父子团聚。
县令哪儿肯呢：你这不是为难本官吗？如今你那娃娃已经没了，本官怎能将小女拱手相送呢？
当官的就是当官的，和谁斗都不能和当官的斗，也更不能和当官的争抢，方梦龙惨然一笑：那既然如此，草民也无话可说，这块儿神土本非我所有，如今成全了大人，也算一桩美事。
县令见方梦龙没有什么奇招儿，只好将三人都放了。
麻三回去之后，越想越气，原本他还指望那泥人变成三宫六院，谁知赔了夫人又折兵，麻三心有不甘，当晚又偷偷潜入县衙，将泥美人偷到了手。
谁知道麻三刚刚逃出县衙，就被两个巡夜的衙役发现了，麻三慌不择路间，无意中逃到了一座破庙里。