深夜里，天空突然放晴，孔明在山顶上敲锣收兵。
原来之前的阴云密布，是孔明用遁甲术法变的；
后来收兵后，天空又放晴，是孔明用术法赶走了浮云。
孔明得胜回营后，下令将郑文斩首，然后再商量如何攻占渭南。
每天派兵挑战魏军，但魏军就是不出来应战。
孔明自己坐着小车，来到祁山前、渭水东西，查看地形。
突然来到一个谷口，看到它的形状像葫芦一样，里面可以容纳一千多人；
两个山合并成一个谷，可以容纳四五百人；背后两个山环抱，只能通过一个人一匹马。
孔明看了非常高兴，问向导官说：
“这里是什么地方？”
向导回答说：“这里叫上方谷，又叫葫芦谷。”
孔明回到营帐中，叫来裨将杜叡、胡忠二人，悄悄告诉他们一个秘密计划。
让他们召集一千多名随军工匠进入葫芦谷制造“木牛”“流马”等装备；
又让马岱带领五百名士兵守住谷口。
孔明嘱咐马岱说：“工匠们不许放出来，外人也不许放进去。我还会不时地亲自来检查。捉拿司马懿的计划就在这里，千万不能泄露出去。”
马岱受命而去。
杜叡等二人在谷中监督工匠们按照要求制造装备。
孔明每天都来来回回地指导他们。
某日，长史杨仪急匆匆地跑来报告：
“老大，咱们的粮食都堆在剑阁，用人和牲畜搬太费劲了，咋整？”
孔明闻言，嘴角勾起一抹笑意：
“别急，我早有准备。之前囤的那些木头，加上从西川淘来的巨木，已经让工匠们打造出了‘木牛’和‘流马’，运粮超方便。这些家伙不吃不喝，能日夜不停地干活呢。”
众人惊讶不已：“从古至今，谁听说过‘木牛’和‘流马’啊？丞相您这是有什么独门秘笈，能造出这等神奇之物？”
孔明得意地一笑：“已经吩咐人按图纸打造了，只是还没完工。现在我先把制作方法写下来，你们拿去研究研究。”
众人接过图纸，喜笑颜开。
众将士围观，瞧这新玩意儿！
造个木头“牛”来玩玩：
肚圆脑弯，单脚四蹄；脑袋钻进脖子里，舌头贴在肚皮上。装得多走得慢：独自漫步能走几十里，成群结队只能走二十里。
弯曲的是牛脑袋，一对儿的是牛蹄子，横着的是牛脖子，转圈的是牛脚丫，翻面的是牛脊梁，方方正正的是牛肚子，垂下的是牛舌头，弯曲的是牛肋骨，刻出来的是牛牙，
竖起来的是牛角，细细的是牛缰绳，夹着的是牛车轴。牛仰起两根辕杆，人走六尺，牛走四步。
每头“牛”能装下十个人和一个月的口粮，人不累，“牛”也不吃不喝。
打造一匹流马的秘籍来啦！
想象一下，它的骨架长三尺五寸，宽三寸，厚度达到二寸五分，左右对称得就像镜子里的双胞胎。
前轮轴心离头四寸远，直径正好两寸。前腿的洞洞在轴心后四寸五分，宽度只有一寸。
前杠的孔洞在前腿孔后二寸七分，长度和宽度都是一寸。后轮轴心在前杠后一尺五分，大小跟前轮一样。
后腿的洞洞在后轮轴心后三寸五分，尺寸也跟前面的一样。后杠的孔洞在后腿孔后二寸七分，而马背则在后杠孔后四寸五分。
前杠长一尺八寸，宽二寸；厚一寸五分。后杠也一样。马背上有两块方形的包，每块厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分，宽一尺六寸：
每块能装米二斛三斗。从上杠孔到骨架下七寸，前后都一样。上杠孔到下杠孔的距离是一尺三寸，孔的长度是一寸五分，宽度是七分：八个孔都一样。
前后四条腿宽二寸，厚一寸五分。形状像大象，鞍座长四寸，直径面四寸三分。
孔径中间的三条杠长二尺一寸，宽一寸五分，厚一寸四分，跟杠子一样。
众将领们围观了一番，纷纷跪地称赞：
“丞相简直是个神人啊！”
几日后，那些木制牛马制作完毕，仿佛有了生命，轻松穿越山川。
士兵们看到这些，都乐开了花。
孔明便指派高翔将军带领一千人马，驾驶这些神奇的运输工具，从剑阁直奔祁山大营，运送粮食，为蜀军提供补给。
后来有人写诗称赞：
崎岖山路驱流马，陡峭峡谷驾木牛。
若有人能学此技，何愁物流不高效？
司马懿正愁眉苦脸，忽然听到哨兵报告：
“蜀军用木牛流马运粮，轻松自如，木头牛马都不用喂草了！”
司马懿大吃一惊：“我之所以死守不出，就是想等他们粮草耗尽自取灭亡。现在他们这么搞，明显是打算长期抗战，不打算撤军了。这可如何是好？”