诸葛亮大笑三声，拍手道：“如果我是司马懿，我肯定不会就这么灰溜溜地走人。”
于是，他下令让西城的百姓跟着军队一起搬进汉中，还预言司马懿肯定会回来。
果然，孔明刚离开西城，天水、安定、南安三郡的官员和百姓就纷纷涌来。
而司马懿呢，他正带着魏兵在武功山的小路上溜达，突然听到山坡后面杀声震天，鼓声如雷。
他回头对两个儿子说：“如果我们不走，肯定会被诸葛亮算计！”
结果，他们刚走了一段路，就看到一支军队冲过来，旗子上写着“右护卫使虎翼将军张苞”。
魏兵吓得丢盔弃甲，撒腿就跑。没跑多远，又听到山谷里喊声震天，鼓角齐鸣，前面还有一杆大旗，上面写着“左护卫使龙骧将军关兴”。
司马懿心想：“这肯定是诸葛亮的诡计！”
于是，他带着魏兵赶紧往回跑。
结果，他们发现山谷里到处都是蜀兵，吓得不敢走大路，只好回到街亭。
这时候，曹真听说孔明退兵了，急忙带着人马追过来。
可是，他们刚到山背后，就听到一声炮响，只见蜀兵漫山遍野地冲过来，为首的大将竟然是姜维和马岱！
曹真吓得魂飞魄散，急忙下令撤退。
结果，他们的先锋陈造被马岱一刀砍死。
曹真带着人马像老鼠一样逃回了汉中。
却说赵云和邓芝在箕谷道中设下伏兵，听闻孔明下令回军，赵云对邓芝说：
“魏军知道我们撤退，肯定会来追。我先带一队人马埋伏在后面，你就打着我的旗号慢慢撤退。我会一步步护送的。”
郭淮带着军队再次回到箕谷道中，他对先锋苏颙说：
“蜀国的赵云英勇无敌，你要小心提防。他们如果撤退，一定是有计谋。”
苏颙高兴地说：“只要都督接应，我一定能活捉赵云。”
于是带着三千前锋冲进箕谷。眼看就要追上蜀军，只见山坡后面突然闪出红旗白字，上面写着“赵云”，苏颙急忙收兵撤退。
走了不到几里路，忽然传来喊声，一支军队冲出来，为首的大将挺枪跃马，大喝道：
“你们认识赵子龙吗？”
苏颙大吃一惊：“怎么这里还有个赵云？”
措手不及，被赵云一枪刺死于马下，其余的军队溃散逃跑。
赵云继续前进，背后又有一支军队赶到，原来是郭淮的部将万政。
赵云看到魏军追得紧，就勒住马挺起枪，站在路口等待来将交锋。
蜀军已经离开三十多里了，万政认出是赵云，不敢前进。
赵云等到天色黄昏，才拨转马头慢慢前进。
郭淮的军队赶到，万政告诉郭淮赵云英勇如旧，因此不敢靠近。
郭淮下令急赶，万政派数百骑兵赶来。
走到一片大树林时，忽然听到背后大喝一声：
“赵子龙在此！”
吓得魏军落马者百余人，其余的都越过山岭逃跑了。
万政勉强来敌，被赵云一箭射中头盔上的缨络，惊得跌入山涧中。
赵云用枪指着他说：“我饶你性命回去，快叫郭淮赶来！”
万政逃脱性命回去。
赵云护送车仗人马向汉中进发，沿途并无遗失。
曹真、郭淮夺回三郡，以为己功。
却说司马懿分兵而进。
此时蜀兵已全数退回汉中，懿率领一支军队再次来到西城，询问留下的居民和隐居的山人，都说孔明只有二千五百名士兵在城中，而且没有武将，只有几个文官，并没有埋伏。
武功山的村民告诉他：“关兴和张苞各自只有三千名士兵，他们在山上转来转去，大声呐喊，敲鼓制造噪音，吓唬人，但他们并没有其他军队，也不敢真正打仗。”
懿后悔莫及，仰天长叹道：“我不如孔明啊！”
于是他安抚了各地的官员和百姓，带领军队直接返回长安，朝见魏主。
曹叡说：“今天能够再次得到陇西的各个郡县，都是你的功劳。”
司马懿回答说：“现在蜀国的军队都在汉中，还没有完全被消灭。我希望能够得到大军的支持，全力以赴收复川地，以报答陛下。”
曹叡非常高兴，命令懿立即出兵。
突然，班内一个人站出来说：“我有一个计策，足以平定蜀国并使吴国投降。”
这正是：
蜀中的将相刚刚回到国内，
魏国的君臣又开始施展他们的计谋
话说，出谋划策的高手，原来是尚书界的“智囊”孙资。
皇帝曹叡好奇地问：“你有什么高招？”
孙资微微一笑，回答说：“记得当年我们太祖武皇帝拿下张鲁那会儿，简直是悬崖边跳舞，他老人家经常感慨：
‘南郑那地方，简直是天然的牢笼。’特别是斜谷道，五百里的石头洞，打仗？别逗了。
现在要是把所有兵力都拉去打蜀汉，东吴肯定得趁机捣乱。不如咱们就用现有的兵，派几个大将守在要害位置，先养精蓄锐。