邓芝回答道：“刚才想要烹杀我的人是大王，现在想要利用我的也是大王。大王自己尚且犹豫不决，又如何能取信于人呢？”
孙权说道：“我已经决定了，先生不必怀疑。”
于是吴王留住邓芝，召集群臣问道：
“我掌控江南八十一州，还有荆楚之地，难道还不如西蜀那个偏僻的地方吗？蜀国有邓芝，不辱其主；我们吴国却没有一个人能入蜀，传达我的心意。”
突然，一人走出班列奏道：“臣愿为使。”
众人看去，原来是吴郡吴人，姓张，名温，字惠恕，现任中郎将。
孙权说：“恐怕你到了蜀国见到诸葛亮，不能传达我的真情。”
张温说：“孔明也是人啊，我为什么要怕他呢！”
孙权大喜，重赏张温，让他和邓芝一起入川通好。
却说诸葛亮自邓芝离开后，上奏后主说：
“邓芝此行，必定成功。吴地多贤才，定会有人来答礼，陛下应当以礼相待，让他们回到吴国，以通盟好。吴国若与我国通和，魏国必定不敢对蜀国动兵。
吴、魏两国安宁，我就可以征南，平定南方蛮族，然后再图谋魏国。魏国削弱了，东吴也就不能长久存在，我们可以恢复一统的基业。”
后主同意了。
忽然有人报告说东吴派张温和邓芝入川答礼。后主在丹墀聚集文武百官，命令邓芝、张温进入。
张温自以为得志，昂首挺胸地上殿，向刘禅行礼。
刘禅赐给他锦墩坐在殿左，设御宴款待他。刘禅只是敬礼而已。
宴会结束后，百官送张温到馆舍。
第二天，诸葛亮设宴款待他。
诸葛亮对张温说：“先帝在世时，与吴国不和睦，现在已经去世了。当今主上，非常仰慕吴王，希望捐弃旧怨，永远结盟友好，共同对抗魏国。希望大夫您能回去好好向吴王汇报。”
张温答应下来。
酒至半酣，张温喜笑颜开，颇有傲慢之意。
第二天，刘禅将金帛赏赐给张温，并在城南邮亭设宴款待他，命令众官为他送行。
诸葛亮殷勤劝酒。
正在饮酒之际，突然有一人醉酒而入，昂首挺胸地向张温作揖，然后入席就坐。
张温感到奇怪，于是问诸葛亮：
“这个人是谁？”
诸葛亮回答说：“他姓秦，名宓，字子，现在是益州学士。”
张温笑着说：“号称学士，不知道肚子里有没有‘学事’？”
秦宓正色说道：“蜀中三尺小童都在学习，何况是我？”
张温说：“那你说说你学了什么？”
秦宓回答说：“上至天文，下至地理，三教九流，诸子百家，无所不通；古今兴废，圣贤经传，无所不览。”
张温笑着说：“你既然夸下海口，那就请你以天为题来问我吧。天有头吗？”
秦宓说：“有头。”
张温问：“头在哪里？”
秦宓说：“在西方。《诗经》里说：‘乃眷西顾。’由此推断，头在西方。”
张温又问：“天有耳朵吗？”
秦宓回答：“天居高临下而听卑下之声。《诗经》里说：‘鹤鸣九皋，声闻于天。’没有耳朵怎么能听？”
张温又问：“天有脚吗？”
秦宓说：“有脚。《诗经》里说：‘天步艰难。’没有脚怎么能走路？”
张温又问：“天有姓氏吗？”
秦宓说：“怎么可能没有姓氏！”
张温问：“什么姓氏？”