刘备带着刘封、孟达和川中的将领们一起亮相。
曹操挥鞭痛斥：“刘备你这忘恩负义的家伙，是反叛朝廷的逆贼。”
刘备反驳道：“我可是大汉的皇亲国戚，奉旨讨伐反贼。你呢？杀了太后，自己称王，还敢用天子的车驾，你这算哪门子正义？”
曹操火冒三丈，命令徐晃出战。刘封跃马上前接招。
战斗正酣时，刘备先一步溜之大吉。
刘封抵挡不住徐晃，也赶紧拍马屁逃命。
曹操下令：“谁捉到刘备，就封他为西川霸主！”
大军呐喊着冲锋，蜀军朝着汉水方向溃散，营寨被遗弃，道路上丢满了马匹和兵器，曹军士兵争先恐后地捡拾战利品。
曹操急忙鸣金收兵。众将不解：
“我们正要把刘备给包饺子了，大王怎么突然收兵？”
曹操分析道：“我看蜀兵背靠汉水扎营，疑点一；他们丢弃这么多装备，疑点二。赶紧撤军，别贪小便宜。”
随即严令：“谁敢私拿一针一线，立刻斩首，快撤！”
曹兵刚转身，诸葛亮的信号旗升起，刘备率领中军杀出，黄忠从左攻来，赵云从右夹击。
曹军四散逃窜，诸葛亮乘胜追击。
曹操退守南郑，却见五路火光冲天，原来是魏延、张飞在严颜的帮助下分兵突袭，已经占领了南郑。
曹操惊慌失措，逃往阳安关。
刘备大军追至褒州，安顿百姓后，刘备问诸葛亮：
“曹操这次怎么败得这么快？”
诸葛亮笑道：“曹操生性多疑，虽然善于用兵，但疑心太重往往导致失败。我只是用疑兵之计赢了他。”
刘备又说：“现在曹操退守阳安关，孤立无援，先生打算怎么办？”
诸葛亮胸有成竹：“我已经安排好了。”
便派遣张飞、魏延分兵两路截断曹操的粮道；
又命黄忠、赵云分兵两路放火烧山。
四路军队各自带着向导官军出发了。
却说曹操退守阳安关，命令哨兵侦查。
哨兵回报说：“如今蜀军将附近的小路全部封锁；连砍柴的地方，都放火烧得一干二净。真不知道他们藏在哪里。”
曹操正感到困惑时，又传来消息说张飞、魏延分兵来劫粮。
曹操问：“谁愿意去抵挡张飞？”
许褚说：“我愿意前往。”
曹操便派许褚带领一千精兵，去阳安关路上护送粮草。
解粮官接到后，高兴地说：“若非将军前来，粮草是到不了阳平的。”
于是将车上的酒肉献给许褚。
许褚痛快地喝了起来，不知不觉大醉，便借着酒劲，催促粮车前行。
解粮官说：“天色已晚，前面的褒州地形险恶，不能过去。”
许褚说：“我有万夫不当之勇，怎么会怕他们呢！今晚趁着月色，正好让粮车前进。”
许褚带头，挥刀纵马，率领军队前进。
二更过后，往褒州路上而来。
走到半路，突然山坳里鼓角震天，一支军队挡住去路，为首的大将正是张飞，挺矛纵马，直奔许褚。
许褚挥刀迎战，却因酒醉，抵挡不住张飞。
不几回合，被张飞一矛刺中肩膀，翻身落马，军士急忙救起他，然后撤退。
张飞夺取了所有粮草车辆，得意洋洋地返回。
在一片混乱与哀嚎中，许褚被他的战友们如同护送国宝般地抬了回去，面见曹操。
曹丞相急忙下令召唤军医，为许褚治疗他那宛如艺术品般的伤口，同时亲自带领大军，气势汹汹地准备与蜀军上演一场生死较量。
刘备带着他的队伍，就像参加盛大舞会一般，优雅地迎接这场战斗。
两军摆开架势，就像是两个拳击手在擂台上互相瞪眼，气势汹汹。玄德一声令下，刘封像被点燃的火箭一样冲了出去。