祢衡不以为意，反而仰天长叹：
“哎~~这世界这么大，怎么就找不到个真正的天才呢？”
曹操哼了一声：
“我手里有一群人，各个都是英雄好汉，你怎么就说没有人才？”
祢衡耸了耸肩：“好吧，说来听听。”
曹操便开始了他的“英雄秀”，把他的手下一一介绍，仿佛每个人都是历史级别的大咖。
祢衡听后忍不住笑出声：
“哎哟~~我的曹大丞相啊，您这是在开玩笑吧？这些家伙我全认识：
苟彧适合哭丧，苟攸适合守坟，
程昱适合看大门，
郭嘉适合写情书念诗，
张辽适合敲锣打鼓，
许褚适合放牛羊，
乐进适合念通告，
李典适合传书送檄，
吕虔适合做铁匠，
满宠适合开酒馆，
于禁适合搬砖添瓦，
徐晃适合杀猪宰羊，
夏侯惇是所谓的‘完美将军’，
曹子孝则是个‘要钱太守’。
其他的人嘛，顶多算是个会呼吸的衣架饭囊。”
曹操气得差点跳起来：
“那你又有啥本事啊！！！”
祢衡带着一丝戏谑的口吻说：
“哼，不管是天上的星星还是地上的土豆儿，我都能给你讲个头头是道儿。三教九流？那更是小菜一碟。我能使君王成为像尧舜那样的明君，也能与孔子、颜回这样的圣贤肩并肩，总之，我和那些普通人可不是一个档次的！”
当时只有张辽在旁边，气得拔剑就要砍祢衡。
曹操连忙制止：
“别别别，我这里正愁没人敲鼓呢，祢衡，你就负责每天早晚敲打敲打，负责为早晚的朝贺和宴会增添点气氛吧。”
祢衡也不客气，翻个白眼转身就走。
张辽不解地追问：
“这家伙这么嚣张，咱们真的不教训他一下？”
曹操眯着眼笑道：“他那点名气还是挺响的，要是我们现在把他给办了，别人还以为咱们嫉妒呢，让他当个小鼓吏，其实是给他个下马威，看他能不能乐在其中。”
第二天，曹操在省厅上大宴宾客，让鼓吏击鼓助兴。
老吏说：“击鼓必须换新衣服。”
祢衡穿着旧衣服进去。
于是击鼓为《渔阳三挝》，音节殊妙，深沉又有金石之声，座上客人听了，无不慷慨流涕。
身边的侍从呵斥说：
“你为什么不换新衣服！”
祢衡当面脱下旧破衣服，裸体而立，浑身尽露，座上客人都遮住眼睛，不忍直视。
祢衡才慢慢穿上裤子，脸色不变。
曹操责备说：
“庙堂之上，为什么这样羞耻无礼？”