鸣人在雷之国呆了半年，期间自来也每天晚上都会给鸣人讲解他在忍界游历的所见所闻。
而鸣人也在认真地做着笔记，并且表示他也要像自来也一样写出一本有趣的小说出来。
这让自来也非常感动和骄傲，教导起鸣人更加勤奋了。
这一天，就到了和鸣人三人道别的日子。
奇拉比哭出了眼泪道：“鸣人，你这就走了啊，我很舍不得你啊。”
其实心中喊道：“鸣人，你走了后，我就得自己面对大哥了，经常要和他进行一对一的较量，太不容易了。”
鸣人呵呵一笑：“放心吧。章鱼大叔，我们可以在尾兽空间里交流的。”
芙则抱着由木人哭道：“姐姐，我们要分别了，芙好舍不得你啊。”
由木人摸了摸芙的脑袋道：“以后在尾兽空间见面也不错啊，而且你长大后也可以来我这里玩的。”
“嗯嗯，那就说定了，等我长大后就来找你玩。”芙立即转哭为笑道。
艾看着鸣人，说道：“鸣人小子，以后我们再较量过吧。”
鸣人点头，“雷影大叔，我以后会变得更强的。”
“我也会的。”
与众人分别后，鸣人三人就朝着水之国出发了，寻找最后两只尾兽。
从雷之国乘船来到了水之国边界处，由于水之国是一个岛国，所以水之国国度里散落着不少的岛屿。
等踏上岸后，鸣人和芙便开始蹦跳起来了，他们两个坐船好几天也有些腻了。
“好色仙人，这次我们是先去找哪个人柱力啊？”鸣人问道。
自来也摇头道：“不，这次我们不是去找哪个人柱力了，而是直接去找尾兽。”
鸣人闻言，顿时露出一抹诧异之色，“居然有尾兽没有被封印啊。”
“嗯，是的。等会你就知道了。我们走吧，去和其他人会合。”
“好色仙人，还有谁来啊？”
“等会你就知道了。”
等鸣人看到来人时，有些吃惊，因为来人是大蛇丸的护卫君麻吕，而君麻吕身旁站着两个人。
一名蓝紫色的头发，看起来就有些泼辣的女子。还有一名紫色瞳孔，年纪和鸣人差不多大小的男孩。（话说红莲和幽鬼丸相差多大啊）
鸣人对君麻吕招呼道：“君麻吕，好久不见了。”
君麻吕微微一笑，点了点头，“好久不见了，鸣人。”
自来也看了看四周，问道：“大蛇丸那家伙没有来吗？”
“大蛇丸大人现在正在试验关键时刻，走不开，所以派我来这了。自来也大人。而且大蛇丸大人说了，到时候会给你一个惊喜的。”君麻吕答道。
自来也有些疑惑道：“惊喜？大蛇丸那家伙打算做什么啊。”
君麻吕摇了摇头，表示不清楚。
鸣人拉着芙给君麻吕介绍道：“芙，这个是君麻吕。”