喀耳刻带着曼达骑上了一匹骏马，骏马挥舞着翅膀，带着曼达飞到了第二层岛屿。
这匹骏马只有两条线，是喀耳刻画出来的，如果不是曼达有三线之眼，他早就在现实和画卷之中迷失了。
飞到第二层岛屿上，曼达看到了连片的整齐木屋，有不少女子在木屋之间走动。
让曼达无法理解的是，她们并不迟钝，没有在阴影之中的滞涩效应。
这没道理，她们也在第三层岛屿的真空地带之下，为什么完全不受影响？
喀耳刻道：“我没给她们带上枷锁，她们是入侵者带来的女人，和入侵者一样，都要成为奴隶，但我偏爱女人，所以会对她们网开一面，她们生活在这里，可以不用从事那么繁重的劳动，在她们怀孕的时候，还可以得到一些必要的照顾。”
曼达觉得逻辑上有问题：“她们和男人完全被隔离开了，怎么可能有怀孕的机会？”
“我是个宽容的人，每年会给她们一个月的时间与男人团聚。”
“我没猜错的话，奴隶生下来的还是奴隶，”曼达笑道，“这与你是否宽容无关，你只是不想让奴隶绝了种。”
喀耳刻叹口气道：“你这人说话真是刻薄。”
她带着曼达在第二层岛屿上随便转了转，曼达发现这层岛屿上也有一条河，和第一层岛屿的河流位置一样，形状也几乎没有分别。
这条河流似乎没有第一层那条河那么可怕，女人们在这里挑水，洗衣服，还有人在河里洗澡。
曼达问道：“这条河的河水不那么冷？”
喀耳刻道：“我说过，我对女人更加偏爱，这是一条普通的河流，这是我送给这些女人的礼物。”
喀耳刻把所有反常的事物全都说成是自己的力量，但曼达觉得这与喀耳刻无关，这应该和天体之神有着某种关系。
走了没多久，曼达看到一个奇怪的生物趴在了地上。
这生物看起来像一条蛇，但比蛇粗细均匀，而且身形笔直。
它的身上有两对翅膀，还有四只脚，曼达不知该用什么名字来形容这个生物，这本身也不是现实存在的生物，它身上只有两条线，是喀耳刻画出来的。
“我觉得刚才那匹马挺好的，我们为什么要骑着这个东西？”
喀耳刻皱眉道：“这个得问你，是你告诉我的女儿，所有的巫师都会骑扫把，还说这是我传授给你的秘术，我真的不会骑扫把，可又被女儿们逼得没办法，只好创造了这支四翼扫把怪，来吧，骑上来吧，让我看看你的技术。”
扫把怪只有两条线，是画出来的。
曼达跨上了扫把怪，刚离地不到两米，扫把怪突然发狂，在空中来回翻滚，把曼达甩了下来。
好在曼达有飞靴，没等落地，又重新飞了起来。
“这个扫把我实在骑不了，还是留给你吧。”
喀耳刻本想多捉弄曼达一下，可曼达死活不肯靠近扫把怪，喀耳刻也没有勉强，她踩在扫把怪背上，和曼达一起飞到了第三层岛屿。
第三层岛屿，才是真正的巫师王国，曼达看到了岛屿中央的一座大山，和处在山腰的恢弘宫殿。
“跟我来，去我的王宫坐坐。”喀耳刻拉着曼达的手，朝着大山走去，曼达不知道喀耳刻的真实年龄，想必是在一个曼达无法想象的数量级上。
但眼前的喀耳刻就像一个清纯的姑娘，与祂的情郎幸福的约会。
路过一座小桥，曼达看了看桥下的河水，来到岸边，曼达想在河里洗把脸。
喀耳刻赶紧拉住了他：“你疯了吗？会烫死你的！”
“能有多烫？”河水平静的流淌，曼达连蒸腾的热汽都没看到。