时间往前一点，靴猫这边。
靴猫：“奇怪？这里怎么一个饭店都没有？”
骏鹰：“你是在找饭店吗？”
靴猫：“是的。可我找不到。”
骏鹰：“你在陆地上当然找不到了。这里可是阿里斯山，根本就没有农作物生长。你需要去水下。”
靴猫：“可我不会游泳啊，而且水下怎么吃饭？”
骏鹰：“跟我来，现在时间刚好。”
靴猫在这只骏鹰的带领下来到了一座大厅，这个大厅一半在陆地上，一半在水下。诺沃女王正好在这里。
靴猫：“我们来这里干什么？这里可不像餐厅啊。”
骏鹰：“等会吧，马上要开始了。”
骏鹰士兵：“时间到！”
站在门口的士兵把大厅门给关上了。随后女王拿出了一个珍珠开始施展魔法。
骏鹰：“准备跳了。快跳！”
他说完便拉着靴猫跳入了水中。
靴猫：“就救命啊！！！哎？我怎么没被淹死？”
骏鹰：“你已经被女王的魔法变成美猫鱼了。”
靴猫：“这可真是神奇！那要怎么才能变回来呢？”
骏鹰：“女王一天只有早上和下午这个时间点会统一施展魔法。明天你再来这里就能变回去了。”
靴猫：“这也太不方便了吧！”
骏鹰：“没办法，毕竟珍珠只有一个啊。女王只有靠着魔法珍珠才能施展魔法。我还有事，就先走了。”
靴猫：“拜拜，我也要去找饭店了。”
之后靴猫前往了海底的城市，发现自己根本就逛不完。这里比陆面上大的不是一星半点。靴猫随便找了家饭店，吃了点饭。随后又找了一家旅馆住了进去。
第二天，风火之息这边。
风火之息：“是时候去找女王陛下了。”
风火之息来到了女王的大殿中。
诺沃女王：“风火之息，你找我有什么事？”
风火之息：“女王陛下，可以让我看看魔法珍珠吗？”
诺沃女王：“不行，珍珠对于骏鹰们来说很重要。我想你既然知道我有魔法珍珠那肯定知道它的用途吧。”
风火之息：“我明白了，女王陛下。不过可以把我变成海马吗？”
诺沃：“正好时间也到了，跟我来吧。”
风火之息随诺沃女王来到了施展魔法的大厅。这里面已经来了很多骏鹰和海马了。
诺沃女王开始施展魔法。
风火之息：“女王陛下也要去水下吗？”
诺沃：“我忽然想到我好久都没去水下了。正好就陪你逛一逛吧。”
风火之息：“我怎么能让您陪我呢！”
诺沃：“别忘了，你可是从异国来这里做客的公主啊。如果你实在过意不去，就当是陪我吧。”
风火之息：“荣幸之至。”
两海马逛了起来。