“请问尊贵的汉使，您要到哪里去？”大宛国王问。
“我是为汉朝出使月氏，却被匈奴拦住去路，现在趁着匈奴内乱逃了出来，希望大王派人引导护送我们去大月氏，若真能到达那里，等我们返回汉朝，汉朝赠送给大王您的财物将不计其数啊。”
“尊贵的汉使，您说话可算数吗？”大宛国王问。
“我作为汉使，在外代表国家，说话自然是算数的。”张骞肯定地说。
“既然如此，那好吧，我将派遣向导和翻译护送你们到康居去。”大宛国王认为张骞是个讲信义的人，就答应了他的要求。
“那太谢谢您了！”张骞说。
他们经过乌孙到达康居，奄蔡之后，康居又把他们转送到大月氏。
乌孙在大宛东北大约两千里，是个百姓定居一处的国家，人们随着放牧的需要而迁移，和匈奴的风俗相同。
他们有几万名拉弓打仗的兵卒，非常勇敢善战。原先服从于匈奴，待到强盛后，就要回被束缚在匈奴的那些人质，不肯去朝拜匈奴。
乌孙国王叫昆莫，昆莫的父亲是匈奴西边一个小国的君王，匈奴攻打并杀了昆莫的父亲，而昆莫自打出生以后就被抛弃到旷野里，鸟儿口衔着肉飞到他身上，喂他；狼跑来给他喂奶。匈奴单于感到很奇怪，以为他是神，就收养了他，让他长大。
等他成年后，就让他领兵打仗，昆莫作战十分勇敢，每次打仗都冲锋在前，身先士卒，屡次立功，单于就给了他之前臣服于他父亲的百姓，命令他长期驻守在西域。
昆莫收养他的百姓，攻打旁边的小城镇，逐渐有了几万名能拉弓打仗的兵士，熟悉攻伐战争的本领。
匈奴单于死后，昆莫就率领他的民众远远地迁移，保持独立，不愿意去朝拜匈奴了。
匈奴派遣突击队攻打昆莫，没有取胜，匈奴认为昆莫是神人，不可战胜，便远离他，对他采取约束控制的办法，而不对他发动重大攻击。
康居在大宛西北大约两千里，是个百姓不定居一处的国家，与月氏的风俗大致相同。有八九万拉弓打仗的战士，同大宛是邻国。国家小，南边被迫服侍月氏，东边被迫服侍匈奴。
奄蔡在康居西北大约两千里，是个百姓不定居一处的国家，与康居的风俗大致相同。拉弓作战的战士有十多万。它靠近一个大的水泽，一望无际，无岸无边，大概就是北海吧。
大月氏在大宛西边大约两三千里，处于妫水之北。它南边是大夏，西边是安息，北边是康居，是个百姓不定居一处的国家，人们随着放牧的需要而迁移，同匈奴的风俗一样。拉弓打仗的战士，也有一二十万。
从前强大时，月氏很轻视匈奴，冒顿自立为单于以后，打败月氏，到了匈奴老上单于时，杀死了月氏王，用月氏王的头颅做饮酒器皿，从此，匈奴与月氏之间结下了仇恨。
开始时，月氏居住在敦煌、祁连之间，待到被匈奴打败，大部分人就远远离开这里，经过大宛向西去攻打大夏，并把它打败，令其臣服于月氏，于是建都在妫水之北，作为王庭。
而其余一小部分不能离开的月氏人，就保全了南山和羌人居住的地方，称为小月氏。
安息在大月氏西边大约几千里的地方。它们的习俗是定居一处，耕种田地，种植稻子和麦子，这里出产葡萄酒。它的城镇如同大宛一样。大小城镇有数百座，由它所管辖，国土方圆数千里，是最大的国家。
这里靠近妫水，有集市，人们为做生意，装运货物用车和船，有时运到附近的国家或者几千里以外的地方。
他们用银作钱币，钱币铸成国王容貌的样子，国王死去，就改换钱币，这是因为要模仿国王的面貌。
他们画横在皮革上作为文字，它西边是条枝，北边是奄蔡、黎轩。
安息西边数千里是条枝，靠近西海。那里天气炎热，潮湿。人们耕种田地，种植稻子，那里出产一种大鸟，它的蛋像瓮坛那样大，人口众多，有的地方往往有小君长，而安息役使管辖他们，它被当作外围国家。
条枝国的人，擅长魔术，大人小孩都会变魔术。安息的老年人传说条枝国有弱水和西王母，却不曾见过。
在大宛西南两千余里的妫水南面大夏。其地风俗是人们定居一处，有城镇和房屋。与大宛的风俗相同。没有大君长，每个城镇往往设置小君长这个国家的军队软弱，害怕打仗，人们善于做买卖，待到大月氏西迁时，打败了大夏，整个大夏被统治了。大夏的民众很多，大约有一百多万人。它的都城叫蓝市城。
这里有贸易市场。贩卖各种物品，在大夏的东南是身毒国。