济公虽然看不明白老蚯蚓在做什么，但是知道老蚯蚓不会做好事。
济公就在暗地观察老蚯蚓的一举一动。
过了一会儿老蚯蚓收起自己的拐杖，这时候黑呀呀的蚂蚁纷纷散开。
这时候济公看到蚂蚁们都散开，济公为是没有出去，依然躲在草丛里看着老蚯蚓。
济公这次倒想看看老蚯蚓这一次又要搞出什么幺蛾子来。
这时候有一个身穿一身黑衣服的男子从天而降。
只因为黑衣男子是背朝济公，所以济公看不到黑衣男子的相貌。
黑衣男子对老蚯蚓说：“都安排好了吗？”
老蚯蚓说：“这次你就放心吧！保证成功。”
济公听到这黑衣男子的声音很是熟悉。
济公想了想突然想起来原来是蝎子精。
济公心想“不对啊！蝎子精现在不是灵魂吗？他没有自己的炼丹是不可能会有肉体的。”
济公用法眼仔细看了看黑衣男子，可是济公看了又看，始终没有看出黑衣男子身上有一点的妖气。
济公心想：“难道这个黑衣男子一个人，只不过声音和蝎子精一样罢了。”
济公又想了想不信这里面跟定有蹊跷。
这时候黑衣男子说：“现在我们有几个修炼千年的灵魂等着肉体呢！你有把握吗？”
济公听到这里突然恍然大悟，这一下子都明白了，原来这个人果真是蝎子精，只不过他是用了凡人的肉身。
这时候老蚯蚓哈哈哈大笑说：“只要没有人捣乱就不会有问题的。
老夫刚刚放出了几千万只蚂蚁，等他们给凡人慢慢注射上，我设计的药物以后，我们那几千的灵魂都有肉体了。”
济公这一次是听明白了，原来这个老蚯蚓，是在给死去的妖怪找肉体啊！
这时候黑衣男子说：“那就好，你这老家伙真是太聪明了，竟然会想到让蚂蚁，去做这么重要的任务。”
老蚯蚓哈哈大笑说：“蚂蚁个头小，不容易被发现，蚂蚁可以说是无孔不入，随时都能出现的。”
黑衣男子说：“嗯！高！你真是太高了。”
这时候老蚯蚓又说：“你这个肉体是巧合，正好碰到修炼之人，他本身就有底子，所以你才这么快使用他的肉身。
如果是凡人就没那么简单了，蚂蚁必须每天在他身上咬一次，需要三年的时间才可以。
如果单身的身体承受不住的就会久病不起，慢慢死掉。”
这时候黑衣男子说：“那么你说的这些有没有解药啊？”
老蚯蚓说：“解药就在他们自己的身上。”
这时候黑衣男子一脸疑惑的问：“怎么回事？怎么在他们自己身上呢？”
这时候老蚯蚓哈哈大笑说：“就是他们你自己的中指鲜血和眼泪混合在一起，只喝了立马就好。”
黑衣男子哈哈大笑说：“高！你真是太高了。”
黑衣男子又问：“凡人让蚂蚁咬过后会有什么特征呢？”
老蚯蚓说：“这头几次是没有特征的一个月以后吧！他们的身体开始健壮有力，如果承受不住的话，就开始消瘦无力。”
黑衣男子说：“哦！到时候我们的人就用健壮有力的肉身。”
老蚯蚓说：“是的！不过凡人能承受住的不多啊！