东海边境，霜月村，某处海岸边上。
一个穿着和服，腰悬长刀，身材枯槁，有着一字横眉的白发老头，他盘坐在草地上，嘴里叼着一根旱烟杆。
在他的身前，插着一个钓鱼竿，钓线延伸至下方的海面上，随着海流轻轻漂摆。
他名叫霜月耕三郎，是一个锻刀名匠，同时也是一名武士。
三十多年前，他带着一群武士，从和之国非法出国，来到了东海。
他在这座岛屿上，遇到了一个女子，并无法自拔的爱上了对方。
于是，他便选择在这里定居了下来，驱逐了作恶的山贼，建立了霜月村，并开设了一间“霜月道场”，教导村民们剑术。
现在，已经年老体衰的霜月耕三郎，他将自己的道场，交给了他的儿子霜月耕四郎去打理，自己则是每天闲来无事来海边钓鱼。
远处天际上，一个黑影扇动着黑色双翼，朝着这边飞了过来。
霜月耕三郎瞥了一眼，就不再理会，他依旧端坐在草地上，悠哉悠哉的抽着旱烟。
不一会儿，萨菲罗斯就落在了草地上，收起了黑色肉翼，站在了老者的两米开外。
“霜月耕三郎……”
闻言，老者这才面露疑惑，转头打量了几眼萨菲罗斯，他不知道眼前这个陌生的青年人找他，究竟有何事。
倏地！
当霜月耕三郎的目光，落到萨菲罗斯腰间的两把长刀上时，他的双眼就挪不开了……
“听说你来自和之国，是一位锻刀名匠，曾经还锻造出了阎魔……
我想请你帮我量身锻造一把不输于它的名刀!”
“现在的我……可锻造不了那种程度的刀……
以我现在的身体状态，最多只能打造出普通的钝刀……
况且，你不是已经有两把名刀了吗？
如果我没有看错的话，其中一把应该是黑刀秋水吧？”
“我确实是有两把名刀了，而且其中一把还是黑刀秋水……”
说话间，萨菲罗斯“锵”一声，抽出了黑刀秋水，将漆黑的刀身，展现在了老者眼中。
霜月耕三郎认真打量了秋水好一会儿，他疑惑说道：
“这是我们和之国的国宝，你是怎么得到它的……？”
“从一个叫做月光莫利亚的海贼手上抢来的……”
“月光莫利亚……原来如此！”
霜月耕三郎了然点头，似是明白了什么事情。
几年前，莫利亚在和之国与凯多决战的新闻，他也曾经关注过……
“这黑刀秋水很不错!
可惜，它已经被龙马炼出了黑刀，它在我手中永远无法发挥出最大的威力……
故而，我在得到黑刀秋水之后，就一直想找到可以替代它的武器。”
听到银发青年这一番话，霜月耕三郎顿时点头赞许道：
“气概不错！真正强大的剑士，都不会去贪图只属于别人的黑刀……
自己炼出黑刀才是最佳选择!”
萨菲罗斯嘴角微微上扬，勾勒出了一丝浅笑：
“所以……我才想让你帮我锻造一把名刀，来替换秋水……”
自从他产生了制造名刀的念头，这段时间以来，他就一直有让泰佐洛去聘请锻刀名匠来帮他锻刀。
然而……
对方在听到他想要锻造大快刀品级，甚至是无上大快刀品级的武器时，皆是纷纷摇头，直言自己技术有限，造不出来!
无奈之下，他只好转而收集锻刀技术，自己研究了一段时间，他这才明白了制造大快刀品级的武器，究竟有多难!
萨菲罗斯照着锻刀技术资料，自己抡起锤子，锤了一个多月，也仅仅是止步于做出了工艺比较精良的刀剑，连快刀的品级都达不到……