天蒙蒙亮，黑迪就把其余人都叫醒了，下落不明的灰叶让他忧心忡忡。
“等一下！”一个声音叫住了准备离开的众人，黑迪回头一看，原来是之前在森林外碰到的那只小狐狸。“那个…我叫米睿，刚才路过这里，你们是要去找朋友对吧，我可能知道他在哪”，他见众人都没有反应，便继续说了下去，“我父亲死后没多久，我姐姐米安也不见了，后来我在这附近无意中发现了一个木屋，听屋里人的对话，他们好像是拿动物在做实验…”“那个木屋在哪，快带我们去！”黑迪急忙催促道，“跟我来。”
他们之前所处在山腰的位置，现在来到了山顶，木屋就在其悬崖边上。“师兄，那家伙就在这吧。”这声音…好熟悉，黑迪还没反应过来，就听到声音的主人在叫他，“黑迪？真的是你，我还以为这辈子都见不到你了！”白芊一眼就认出了他，她激动地冲向黑迪，他轻松一闪就躲过了她的“攻势”。“哎呦，好痛！”白芊吃了个狗啃泥，“你们怎么会在这，莫非也是来找人的？”黑迪看向站在后面的黑坤，“也？那看来我们来这的目的一样了。”白芊抖了抖身上的泥土说道。
“嗷呜！”一只怪物突然从他们面前的屋子里摔了出来，它正是灰叶！或者准确地说，这是变异后的灰叶。现在的他，双眼通红，体积比原来大了一倍，背上还长出了一排尖刺。而后又出来了一只同样的变异犬，唯一的区别就是它的毛是黑色的。“师兄，小心！”那变异犬一见到被白芊唤作师兄的立耳白犬，就猛地朝他扑去，白犬便与其扭打在一起，黑坤上前帮忙，最终二人合力杀死了怪物。
而另一边，灰叶失控地扑向了白灵，情急之下，黑迪跳到了他的背上，“灰叶，我是黑迪啊，是你最好的朋友！”“吼！”灰叶发怒，他冲向木屋，打算凭借与木屋碰撞时产生的冲击力把黑迪甩下来。可他没把握好冲击力度，竟直接撞穿了木屋，二人就这样从屋子后面的悬崖掉了下去。
“阿迪！”白灵边撕心裂肺地喊，边朝着悬崖跑去，随后她毫不犹豫地跳了下去。“黑迪！白灵！”黄多和灰怡来到悬崖边，望向下面，那是深不见底啊！“黑迪！”白芊也来到悬崖边，她想下去陪黑迪，但却被黑坤拦住了，“姐姐，师兄快不行了！”
原来在刚才的战斗中，白犬的颈动脉被变异犬给抓破了，血流不止，“师兄…你别离开我们…”白芊痛哭流涕，“阿芊…别哭…我想在临死前…对你说一句话…我喜欢你…”然后，他就断了气。
黄多二人进入木屋，看见穿着白服的三个人倒在地上，已经死了；而后，他们又发现了地下室，“米睿说的对，灰叶会变成那个样子，都是因为那三个人拿他们在做实验！”黄多气不打一处来，“你快来看，这应该就是米安吧。”灰怡在角落发现了一只没有变异的狐狸，黄多把米睿叫了进来，“姐姐！”看到米安尸体的米睿伤心欲绝，“节哀顺变。”黄多和灰怡同时说道。