“说的轻巧，你从来没杀过人。”托米并没有感觉自己有被安慰到，悔恨和恐惧时时伴随着他。
“……”山姆转头看了一眼弟弟，转头看着湖水陷入沉默。
“不会吧，你杀过人？”托米眼角含着泪，他看向沉默的哥哥有些难以相信。
“杀过两个……，我活得好好的，从来没有鬼啊什么的。”山姆的声音有些低沉，他也杀过人，很清楚托米现在的彷徨和无助感。
“你为什么杀人？”托米连哭都忘了，他很好奇自己哥哥的过往。
“他们偷了我的东西，我当时想，既然他们能破戒，那我也一样可以。”
“真没想到你还有这样的一面。”
“谁又能真正了解自己呢，直到哪天你突然暴露了本性。”
“要不是嘛！”
眼看湖面上的尸体一直漂浮着，山姆从自己的口袋里掏出一包棉花糖洒到了尸体附近。片刻后那里泛起阵阵水花，一个个狰狞的脑袋浮出水面将那两个漂浮的袋子拖入了水底。
“鳄鱼喜欢棉花糖，你应该知道的……。”
托米弑父杀母的事随着父母的尸体被鳄鱼吞噬殆尽永远地沉入了湖底，两人连夜赶回了良辰镇。事情是结束了，但托米始终无法从痛苦里走出来，他一直忍受着自责的煎熬。
前面说过，山姆为了缓解内心的压力，控制自己的怒火，他加入了一个变形人的小团体，在这个小团体中有一个叫卢娜的漂亮女人。卢娜是一个剥皮行者。
剥皮行者同样是变形人，是最完美的变形人。超自然生物中的变形人可以变成所有他们见过的动物，大到公牛和巨鳄，小到蚊子和苍蝇，但他们有一个特性，那就是不能变成其他人。
但剥皮行者不同，他们不但可以变成各种动物，还可以变成其他人的样子。但变人不同于变成动物，变形人变成动物就像吃饭喝水那么简单，对他们几乎没有消耗，还会让他们感觉到自在。
但变人不同，每变一次人对于他们来说就是一次生死挑战，他们变身结束后会变得虚弱，呕吐，持续高热，时间长了甚至还会呕血。更坑爹的是他们有的时候根本无法控制自己变成其它人。
剥变行者并不是天生的，他们来自于普通的变形人，是被诅咒的变形人。变形人想要成为剥皮形者需要他们亲手杀死一个同类。
卢娜之所以成为剥皮形者是因为她的母亲在生她的时候难产死了，她间接性的杀死了自己的母亲，所以他成为了剥皮形者。在一次聚会的时候，卢娜将自己的秘密分享给了他的几个朋友。
人啊，寂寞久了就会想有个伙，尤其是那些体会过爱的人，山姆也一样。就在泰拉从安迪那里确认自己男友蛋蛋死亡真相后，她几乎万念俱灰。不久前刚被弗兰克林那个变态折磨，刚逃脱又得知是自己的好友误杀了男友，已经没有什么值得她留恋的了。
在这个时候，她遇到了山姆，两人曾经有过一段又不欢而散，这两个人再次走到了一起。两人激情过后，山姆想起了上一次两人分手的原因，也想起了苏琪跟他说过的话。
“爱她就要把自己的秘密告诉她。”山姆头脑一热就把自己是超自然生物之一变形人的事告诉了泰拉，然后就没有然后了。
泰拉从小就没有一个幸福的家庭，父亲家暴，母亲离婚后又开始酗酒，成长非常艰辛，这养成了她敏感又有些自卑的性格。
她从小起就喜欢杰森，可杰森只拿她当妹妹，她硬是忍了二十多年未表白，她看着杰森在六联花丛只能暗自神伤。
好不容易走了出来又遇到了山姆这个坑货，他因为自己变形人的身份和对苏琪的心思一直拒绝泰拉。
最后她找到了一个她喜欢，对方也喜欢她的人蛋蛋，但因为马丽安的算计，泰拉最后又失去了蛋蛋。
现在鼓起勇气吃了回头草，该办的事都办了，却得知对方不是人，她根本无法承受这个沉重的打击。
狂女祭司玛丽安，吸血鬼弗兰克林，狼从疯女人黛比，自己的好友苏琪，刚和自己打完扑克的变形人山姆，她受够了非人类插足她的生活。
在苏琪进入精灵界不久后，因为寻找无果，泰拉剪去了长发，离开了这个伤心之地。