江夏看他们不敢说话，骑着自行车继续上路，很快，他们反应过来，再次追了上来，拦住江晓，
江晓直接释放霸王色霸气，将他们震晕，骑着自行车，从他们自行车上碾了过去。
有的甚至还被压了腿，依然无法起来，都倒在桥上口吐白沫，过了很长时间才醒了过来。
有的甚至还被霸王色震的尿裤子了，在他们起来之后，每个人心里的第一想法就是他这个人太可怕了。
都对江晓产生了恐惧，很快小智也来到了这座城镇，由于没有脚踏车，来到了神奇宝贝中心。
乔伊小姐请他们帮忙送药过去，给了他们脚踏车，小霞，小刚，小智，骑着脚踏车过桥。
却在桥上遇见了不良少年，这群不良少年学聪明了，直接向小智他们提出了神奇宝贝对战。
不良少年领头的那一位派出了，停隆隆岩，小智派出了妙蛙种子， 不停的抽打，却被隆隆岩一个撞击，晕了过去。
小智接下来派出小火龙，赢得了比赛。当他们还想再次拿出神奇宝贝，火箭队登场，
而火箭队登场后，这群不良少年便认出了他们两个，就是他们曾经的老大。
而就在这时，君莎小姐带人赶到，这群不良少年转身就跑，留下风中凌乱的，武藏与小次郎。
很快，武藏与小次郎也相继逃离，当他们再次上路，发现下雨了，
很快，武藏小次郎，在不良少年，不良少年的鼓动之下，再次对小智出手，
骑着单轮车向着小智冲锋，桥下有船只经过，大桥向两边收合，小智想直接飞过去。
空中看见，武藏与小次郎，直接从武藏的头上碾过去，就这样火箭队，掉入海中。
不良少年们拦住了小智他们，得知他们是给神奇宝贝送药，便给他们开路。
很快药送到，大舌贝被治好，不良少年想让小智当他们的老大，被小智拒绝了，他们的旅行还在继续。
江晓一路往前走，突然下雨看见前方有一屋子，冲了进去，而这时里面有一个小家伙。
变成他的模样，豆豆眼，江晓看着笑了笑，江晓道，百变怪，你的变身能力很不错，但你的眼睛出卖了你。
而这时，旁边一名少女装扮成江晓的模样，江晓看着，开口道，美丽的少女，很抱歉，我只是进来躲雨的。
不知是否打扰到你，少女连忙抬起头，向江晓道歉，自己的演艺秀，江晓微微一笑。
很快，雨停了，江晓也离开了这间屋子，继续踏上旅行的路，在走到一片树林旁。
江晓在这里发现了一只百变怪，江晓便用他的，见闻色，观察周围是否有人。
但结果是没人，也就是说，这只百变怪是野生的。
江晓便派由基拉上场，这只百变怪，也变成了由基拉的模样。
变身能力也很强，完完全全成由基拉的模样，江晓让由基拉使用冲撞，百变怪也使用冲撞了。
江晓看着很有趣，让由基拉回来，自己亲自动手，随着他上场，百变怪变成他的模样。
江晓使用剃，快速从原地消失，百变怪不明，所以被一拳轰倒，江晓拿出一个精灵球，扔了过去。
进入球中的百变怪很快安静了下来，球传送回大木博士那里了。