李初跟随黄药师来到城外，看着这个整部神雕里，最对自己脾气的东邪，道:“桃花影里飞神剑，碧海潮生按玉箫。
黄岛主一身武学皆是自创，贫道也从先贤智慧结晶中，悟出有一式剑法，还请黄岛主品鉴！”
李初身上剑意弥漫，噌的一声，背后紫霄神剑飞出剑鞘，悬浮在李初上方。
黄药师不敢小视，全神贯注的盯着紫霄神剑，李初腾空而起，抓住紫霄神剑，周身剑意禀然，犹如剑仙临世，一剑向黄药师俯冲而来。
在黄药师眼中，这一剑速度极快，李初整个人都消失不见，只有一抹剑光向自己刺来，黄药师运起全身功力，用手中玉箫对上那一抹剑光。
剧烈的真气炸开，周围树木皆被气浪冲击折断。
李初的身影在烟尘中显露出来，收起黄药师颈上的神剑，转身离开。
黄药师喃喃道:“差距这么大吗？”手中的玉箫，一点点的化成碎屑。
杨过听到这里的打斗声，赶过来，看到黄药师捂着胸口吐血，上前关心道:“前辈你怎么样？”
黄药师摆摆手，道:“不碍事，百损已经留手了，不然仅凭那可怕的剑意，就能重伤我。
可惜了，我这把用了一辈子的玉箫！”
杨过看着四周折断的树木，虽然没见到二人交手，但听黄药师说百损只出了一招，便造成如此大的场面，并且在留手的情况下，还震伤了黄药师，震惊道:“百损道人莫不是，比昔日的天下第一的王重阳还要厉害？”
黄药师点点头，道:“有过之而无不及！”
二人离开后，在交谈中，杨过问到南海神尼之事，黄药师竟不认识她，杨过精神崩溃。
随后独自向绝情谷断肠崖而去……
郭襄给郭靖黄蓉留下信去找杨过，路上打听李初的消息，被金轮法王听到，金轮法王骗郭襄是郭靖的朋友，说带郭襄去找李初。
郭襄和金轮法王遇见长须鬼和大头鬼，长须鬼和大头鬼欲救郭襄，被金轮法王杀死，郭襄始知金轮法王实乃恶人。
郭襄趁他睡着偷偷溜走，金轮法王追上郭襄，郭襄用激将法激金轮法王带她去见李初，金轮国师打探到杨过去了绝情谷，以为李初是跟杨过一起，便带郭襄来到绝情谷。
自上次重阳宫被李初敲诈之后，金轮法王十六年来，苦修龙象般若功，如今金轮法王已经将龙象般若功提升到了第十层，此时他的出招已经是有了十龙十象之力，就连五绝级别的高手都不敢硬接。
便想找百损道人，一雪当年重阳宫之耻，才答应郭襄来绝情谷。
黄蓉，与郭芙等人北上寻找郭襄，路上遇到玉蜂，黄蓉让大家跟着玉蜂走，到了老顽童的住处百花谷。
黄蓉来见老顽童，老顽童却闭门不见，一灯大师接待黄蓉。黄蓉在老顽童养的玉蜂翅膀上看到字，悟出小龙女在可能绝情谷谷底下，随即向绝情谷赶来。
杨过等待小龙女无望之下跳下崖，正好掉进崖底水潭。
金轮法王和郭襄赶来，看到杨过跳下悬崖，却是已经来不及阻止。
黄蓉等人赶到断肠崖，看见见金轮法王劫持郭襄，周伯通、一灯大师为救郭襄和金轮法王打起来。
杨过看到玉蜂，得知小龙女就在潭水下，杨过跳下潭水中，进入洞天福地，见到他整日思念的小龙女。
小龙女和杨过互吐情思，讲述离别后的经历。
一灯大师和周伯通联手竟拿不下金轮法王，被他带着郭襄逃走。
李初打伤黄药师后，便回到襄阳把完颜萍带到了独孤求败隐居的山谷。
当年李初传她铁掌水上漂后，完颜萍这些年一直坚持苦练，如今也是一流后期高手。
李初在这里传她九阴真经，每天为她捕捉一条菩斯曲蛇，取蛇胆服用。
半月后，完颜萍突破到后天，李初交代她就去铁掌峰找李莫愁，随后离开去见郭襄。
蒙古皇帝蒙哥亲自来攻打襄阳城。
郭靖、耶律齐苦守襄阳城，黄蓉、黄药师、周伯通、一灯大师等人赶回来为襄阳助战。
金轮国师将郭襄绑在战车高架上来要挟郭靖投降，眼看郭襄被烧。
郭靖安慰黄蓉要以国家为主，自此黄蓉才怀疑自己，当初郭靖，可能是个错误！
自己就是个普通的母亲，为了别人牺牲自己女儿，她做不到。
黄蓉不要命的冲向喊架，忽然架台倒踏，黄蓉与郭襄就要被压在下面。
黄蓉绝望的闭上眼睛，忽然感觉自己的腰身被人抱住，睁开眼睛一看，“原来是他！”
李初从天而降，抱住黄蓉，使出吞天功，对郭襄一吸，把郭襄抱在怀里。
三人落到地上，李初放开她们，郭襄抱住他大哭，道:“我就知道，师傅你会来救我的，呜呜呜～”
李初看着哭花间集郭襄，笑道:“还好赶上了，再晚一点恐怕就闻到你被烤熟的香味了！”
郭襄哽咽道:“呜呜……不烤，襄儿也是香香的……啊……呜呜！”
这时杨过小龙女带着大雕也赶到了，李初对杨过道:“你先送她们回城，金轮交给我。”
杨过点头，与众人一起向襄阳城退去。
金轮法王看着李初道:“百损我已经修炼到龙象般若功第十层，有十龙十象之力，不信还打不过你，请出剑吧！”
李初摇摇头，道:“你还不配让我出剑！”
金轮法王大怒，全力一掌朝李初打来。
这些年李初虽然境界没有提升，可一身真气不断增加，早已压缩成液体状态，浑厚无比。
面对金轮法王的全力一掌，也是一记玄冥神掌迎上，两掌相碰，犹如雷声般的闷声响起，震耳欲聋！
十丈内的蒙古士兵，被震得七窍流血，金轮倒飞出去，倒地不起。
李初走到金轮面前，捡起地上的龙形玉佩，道:“饶你一命，这下玛尼活佛的人情，可以还上了！”
随后看向蒙古大军之中的蒙哥，紫霄神剑似是感应到主人的心意，发出一声剑鸣，飞向半空，李初携带着无边剑意，也随之而起。
“一剑仙人跪～”
天地间只剩一道紫光，剑光所过，蒙古士兵皆被切成两半，直到蒙古皇帝人头落地，剑光才随着李初的身影消失。
蒙古退兵一个月后，李初邀请天下各路高手，举办第三次华山论剑……