“恐吓信！！！”
毛利小五郎吃惊的站了起来。
服部平次赶紧询问：“那那张恐吓信你们放在了哪里？我们可以看看吗？”
棕色中长发的女生点点头：“有的，我这就去拿过来。”
说完，棕色中长发的女生就赶紧进书房去拿。
藤原夏无意间向里面瞥了一眼，似乎在书架上看到了狼人手办。
很快，棕色中长发女生拿着四张纸走了出来。
江户川柯南三人赶紧去看，看到后却一脸失望。
只因恐吓信上的字是从报纸上剪下来，拼接组成的。
恐吓信上的内容是：
血月当日，我将报当年之仇！
毛利小五郎被后面几个字吸引：“报当年之仇什么意思？”
四人被问，全都低下了头。
最后还是高个子的男人率先开口：“因为当年，我们准备一起晚上抓狼人，在森林里我们分开行动，谁知道刚分开不久，就听到了新海的惨叫声，我们跟随声音去的时候，新海就不见了。”
不良少年愤恨的锤了一下墙：“他可能当时逃了出来，然后记恨了我们！”
红发女生似乎终于反应了过来，捂脸痛哭：“可是当年我们找了，但是我们没有找到新海的身影！我们也是怕遇到狼人，才不得已回去的！”
棕色中长发女生低着头，没有说话。
藤原夏看着四人的动作，高个子男人说话时转动着手中的戒指，不良少年捶墙时眼里的平静，红发女生将整个脸都捂了起来，棕色中长发的女生看不到的神色。
所有这些不适宜的动作组合起来表示，这几个人在说谎！
得到结论，藤原夏余光看向江户川柯南和服部平次。
两人对视一眼，分别从对方眼中看到了答案！
藤原夏又将注意力看向正在卖力表演的四人：线索人不配合，你要怎么办呢？工藤新一！
四人将他们跟新海一郎的关系说了出来，众人这才知道几人的名字。
五人都是岛上的居民，他们都是对方从小玩到大的伙伴。
棕色中长发的女生叫做高桥惠美，现在在东京是个音乐老师，几天前因为收到恐吓信才回到了岛上。
红色头发的女生叫做松下绫香，现在在东京是个模特，几天前收到恐吓信，跟高桥惠美同时回来。
不良少年叫做山下智久，因父母在神奈川开了一家小型企业，也被叫了过去，几天前收到恐吓信，跟父母说出去玩实则偷偷回到了岛上。
高个子的男人叫做河上岁三，目前在·北海道一家大型企业上班，几天前收到恐吓信，跟三人决定好后就回到了岛上。
四人都是新海一郎从小到大的朋友和同学！
江户川柯南抬头看向几人：“哥哥姐姐，你们国中的时候，有叫花泽惠子的同学吗？”
四人对视了一眼摇摇头：“没有。”
毛利小五郎听到赶紧追问：“你们确定吗？你们之前的同学里没有一个叫花泽惠子的同学？”
几人思考了一下，高桥惠美说：“我们以前有过同学聚会，确实没有听到一个叫花泽惠子的同学，不过·········”