象主之上的佐乌岛，神秘的古老种族毛皮族就生存在毛茸茸公国里面。
不久前，光月家族的家臣雾之雷藏成功抵达佐乌，等待和桃之助和锦卫门他们汇合，但已经完全和他们失去了联系！
佐乌国有两位国王，分别掌管白天和黑夜。
白昼之王犬岚公爵和黑夜之王猫蝮蛇老大，他们同时也是光月家族的家臣，同为赤鞘九侠之一！
雷藏也在这两个昔日好友的招待之下，一直焦急地等待桃之助他们。
而另一边，骤雨勘十郎早已经把雷藏藏在佐乌的消息告诉了黑炭大蛇和百兽凯多，但是因为拉夫德鲁永久指针的比赛，让百兽凯多暂时无暇理会这边的事情。
堪十郎只能放弃寻找桃之助，也向佐乌这边赶过来，通过笔笔果实，划出抽象飞鸟，成功登上佐乌岛，和雷藏汇合。
同时，他一直为黑炭大蛇汇报佐乌岛上的各种信息，等待百兽海贼团派人过来！
“你说少主登上了其它的商船后，失去了踪影，而锦卫门大哥独自去找他了？”
猫蝮蛇老大叼着烟斗，满口利齿，面目狰狞，一头金发长而茂密，简直比金狮子史基还像狮子。
“放心吧，少主的生命纸和锦卫门的生命纸都没有事，说明他现在暂时也没有什么生命危险！”
雷藏拿出了两人的生命纸，但突然发现，两张生命纸在不断抖动，仿佛他们的主人就在不断靠近一样。
“难道是锦卫门大哥已经找到桃之助少主。然后赶来这里了？”
犬岚公爵拿起这两张生命纸激动地说道。
而旁边的堪十郎的脸上微变了一下，但是没有人发现他的异样。
“那我们要准备好迎接桃之助少主的到来才行！”
猫蝮蛇老大也想好好招待一下光月家族的继承人，光月桃之助。
毛茸茸公国马上陷入了过节一般的喜庆日子，让很多毛皮族都跟着开心起来。
···
方舟箴言号上。
高端战力上，莫夜这次就带来爱德华·威布尔这个憨货前来，加上常驻方舟箴言的恶魔果实护卫队。
旱灾杰克一个人就能毁掉毛茸茸公国，难道四皇莫夜加上白胡子二世搞不定他们吗？
但是，莫夜还是想去玩一下，看一下大戏才行。
“都准备好了吧？”
莫夜对着眼前的两个部下说道。
“莫夜船长，我们肯定能完成任务！”
就这样这艘黄金战舰，在生命纸的指引之下，直接飞上了象主上面的佐乌岛。
还没有降落，莫夜就已经看到了毛茸茸公国的好多毛皮族在等待什么人一样，难道被发现了？他们已经准备好迎战了？
堪十郎看到莫夜那刻起，瞬间瞪大了眼睛，四皇莫夜？一个个百兽凯多大人同等级的恐怖家伙。