不到半年时间，三路大军就按计划攻下预定目标。其中东吴都督周瑜战死，孙权携众投降时修，彻底剪除了孙家在扬州的根基；曹魏的曹仁、曹洪、曹休皆战死，曹丕从荆州逃进益州，但两家宿敌居然被刘备所收留。
蜀汉章武二年，曹魏黄初二年，公元212年，中西路大军会师汉中大败刘备，张飞被时平与马超联手斩杀，刘备只能退守剑阁防御。东路大军占领荆州后沿长江攻取西川，但由于水流湍急又有徐庶守卫，时修未能成功逆流而上。
刘备在益州凭借剑门与夔门固守，真正是一夫当关万夫莫开，时迁的数十万兵马拿刘备没有办法。
围攻半年过后，时修根据副元帅王恬的建议，派遣丹阳的山越兵由交州、中南半岛等地，越过高山大川，从益州南部蛮荒之地偷袭成都，为此还从华佗手下掉了一千随军郎中。
最后王恬和陆逊带了五万人翻山越岭，先是收服了蛮族酋长孟获等人，最后出现在成都附近时有近十万兵。
蜀汉章武四年五月，王恬、陆逊兵围成都，当时为了防御剑阁和夔门，益州的九成兵力已经抽调至前线，成都兵力已不足一万人。
刘备在剑阁听到后方的消息后受惊病逝，随后剑阁军心大乱守备松懈起来，杨林在正面猛攻为饵，燕玄则派侦察兵翻山越岭迂回至剑阁后方，益州北部的门户被洞穿。
剑阁一破江州也军心涣散，时修随即从水路攻入江州。
蜀汉章武四年八月，诸葛亮见大势已去，携幼主刘禅在成都投降。
华夏大地至汉末乱世割据后至此大一统。
同年十二月，北京降下大雪，齐王时迁在北京登基称帝，定国号为华，年号共和。
国家统一，普天同庆。
时迁立时修为太子，封次子时齐为波斯王，封三子时治为齐王，封四子时平为罗马王，封刘麟为燕王、封杨林为靠山王，封燕玄为印度王
为了防止诸王作乱的悲剧，时迁对封在华国版图内的王爷，一律收回军政实权，让他们当一个富贵的太平王爷，向遥领波斯王、罗马王等则继续授兵权，让他们自己去打回领地。
华国建立后，继续实行辽东的政治军事制度，在全国范围内设立基础学堂，让读书不再成为士族的专属，并且全面推广红薯、土豆、玉米等高产作物，国家迅如兴盛繁荣起来。
共和十年，国家完全步入正轨，时迁主动退位，太子时修继承大统。
百合派的师兄弟们此时都已步入暮年，他们不约而同地来到奥山回归平静的生活。
百年之后，时迁的曾孙时纯，主持修缮奥山上的十二座宫殿，他意外在摩羯殿发现了那双内涵手套。
时纯发现手套上的文字后，忍不住小声诵读出来。
内有乾坤，涵藏宇宙。
一道白光闪过，天地旋转，斗转星移。
忽然就换了人间
全书完。