那名服务员说道：“虽然尸体烧的难以辨认，但是他手上戴的那块金表确实是他手上那块。”
吴南这时对着那名侦探悄悄说道：“你看，尸体的脸上有东西。”
那名侦探经过观察之后发现尸体的脸上有硅胶树脂。
吴南说：“这种材质我以前见过，虽然现在遇热变形了，不过整形手术中的隆鼻手术常常会使用到。”
那名侦探对着吴南说道：“你叫我平次就好。”
随即又是说道：“这个家伙原来曾经整形美容过啊。”
这时，两个服务员走了过来对着两人说道：“用这个盖住尸体吧。”
盖住尸体后，平次和吴南来到了甲板上，吴南对着平次说道：“如果说死去的这个家伙真的整形美容过的话，那么他可能就是二十年前抢了银行的四个歹徒之一，照这么看来，如果说，烧焦的尸体真的蟹井先生的话，那么，自从一上船就跟他相谈甚欢的龟田先生就有可能是他的同伙。”
平次说道：“这么说来的话，另外一个歹徒就是从刚开始就在我们群人后面拼命流汗的那个一脸痴肥的鲸井大叔了。”
平次接着说道：“最让我不懂的就是那个大叔在旗子着火的时候说的那句他还活着，我就知道，他还活在世上，他在看到那一万元纸钞之后就吓坏了。”
吴南说道：“那章一万元纸钞上写的是海神波赛顿又赋予了我生命，我的影子也将再度复活。”
平井说道：“所谓的影子，应该是黑影计划师达才三，所谓复活，就表示他曾经死于他人之手喽。”
吴南说道：“杀他的人恐怕就是他带着一起犯下那件案子的三个兄弟，没想到后来又出现了一个假冒早该命丧黄泉的达才三的老人。”
于是，两人便把主意打到了那名已经被吓坏了的鲸井先生的身上。
两人询问的时候，鲸井先生居然说他不记得了。
这时，询问船长的吴欣妍回来了，告诉几人：“刚刚发生那起爆炸的时候，所有的船员都有不在场证明。”
就在这个时候，那名女乘客突然说道：“或许那个被烧死的人是因为身体不舒服而早早就回到了房中的龟田先生。”
于是，吴欣妍和鲛崎来到了船长室，让船长把船直接开向小笠原。
对船长说完之后，几人便是来到了龟田先生居住的房间，吴欣妍在敲了一会门后，没人开门，便是准备去找服务员要钥匙来开门。
这时，吴南过去竟是发现门没有锁，进入了房间之后的几人，发现龟田先生的房间里空无一人，在船上寻找一番之后的众人竟是没有找到消失的龟田先生。
而此时的吴南和平次则是在船上分头寻找达才三。
平次发现了不对劲的地方，就在过去查看的时候，被人从后面打晕了，掉到了水里。
此时的吴南在发现了平次不见之后，便在船上寻找了起来，寻找一番之后，也没有找到平次，便在甲板上面大叫起来，最终也没有找到平次。
这个时候，吴欣妍拿出自己的警官证告诉众人，都呆在大厅里，谁也不许乱跑。
这时，几人在船上的甲板处发现了龟田的尸体，他的手上还挂着一条绳梯索。
鲛崎便是说道：“龟田之前大概就是躲在了绳梯索上躲开了众人的追查。”
这时，吴欣妍发现吴南不见了，而此时的吴南正在甲板上查看死去的尸体，观察尸体的时候，吴南发现船上的扶手发现了不对劲的地方。
于是，吴南便独自一个人进行了调查，经过调查之后，吴南便了解诶了事情的始末。
了解事情的始末之后，吴南便把众人召集到了大厅里，对着众人说道：“杀人的凶手我已经知道是谁了。”
吴南告诉众人蟹井先生就是达才三，也是策划所以凶杀案的幕后黑手。
这时，那个女乘客突然说道：“不可能，他不可能会是达才三，因为，达才三是我的亲生父亲。”
吴南这个时候说道：“我要听的就是这番证词，真正的凶手其实另有其人。”
吴南又是说道：“凶手先是利用燃烧的烟点燃了船上的旗子，而甲板上传出爆炸声，是凶手把旗子沾满汽油后，又同样在旗子上黏上了爆竹制造的效果，所以只要利用香烟辅助，不管是谁都有可能犯下这场杀人罪行。”
鲛崎说道：“那你倒是说说看，凶手到底是什么人。”
这时，一名乘客说道：“已经来不及了，就在刚说完，忽然是发生了爆炸。”
众人惊慌不已，吴南说道：“海老名，你放的限时炸弹已经被我放在了皮艇上，丢在了一百米处的海里。”
这个时候海老名也是说道：“自己的带炸弹上船，但并没有杀人。”
吴南再次说道：“真正的杀人凶手就是鲸井先生。”